هل تفكر في الخوض في عالم التداول ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ قد تكون استراتيجيات تداول عقود الفروقات هي الحل الذي تحتاجه للبدء في عالم التمويل.

 سيرشدك هذا الدليل إلى بعض الاستراتيجيات المهمة الضرورية لتداول عقود الفروقات (CFD)، من أجل مساعدتك على البدء في عالم الأسواق المالية المعقد والمربح في الوقت نفسه كمتداول مبتدئ . 

استراتيجيات تداول عقود الفروقات - دليلك الأفضل في التداول

بعد قراءة هذا المنشور، ستكون قادرًا على فهم مزايا وسلبيات تداول عقود الفروقات بشكل أفضل، ونأمل أن تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رحلة التداول الخاصة بك.

الخطوة 1: فهم أساسيات تداول عقود الفروقات

لذا، قبل أن نبدأ في إلقاء نظرة على استراتيجيات تداول عقود الفروقات، دعنا نلقي نظرة على الأساسيات.

عقد الفروقات، أو العقود مقابل الفروقات، هو مشتق مالي يسمح لك بالمضاربة على حركة سعر الأصل الأساسي، مثل الأسهم أو السلع أو العملات، دون امتلاك الأصل الأساسي نفسه.

ولهذا السبب، تتاح للمتداول فرصة الربح في كل من الأسواق الصاعدة والهابطة عن طريق شراء (الشراء) أو بيع (البيع) في الأسواق الهابطة.

ولكن عليك أن تدرك أن تداول عقود الفروقات يتم برافعة مالية، لذا عليك أن تضع جزءًا بسيطًا فقط من قيمة الصفقة في فتح صفقة. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من إمكانية ربحك بشكل كبير، إلا أنها تزيد أيضًا من مخاطر الخسارة بشكل كبير، حيث يمكن أن تكون الخسائر أكبر من إيداعك الأولي.

لذا فإن الاستراتيجية الجيدة لتداول عقود الفروقات وإدراك المخاطر هما جزءان أساسيان من وصفة النجاح.

الخطوة 2: وضع خطة تداول

إن حجر الزاوية في استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك هو خطة التداول الخاصة بك؛ يجب أن تعكس أهدافك المالية، ومدى تحملك للمخاطر، واستراتيجيات تداول عقود الفروقات المحددة التي تنوي استخدامها - وإليك كيفية جعلها متوازنة.

 1. ضع هدفًا واضحًا: هل هدفك هو تحقيق ربح سريع أم تحقيق ثروة طويلة الأجل؟ سيحدد هدفك استراتيجية التداول الخاصة بك - على الرغم من أنه لا توجد استراتيجية تداول مضمونة، والخسائر محتملة.

 2. حدد مدى تحملك للمخاطر: كجزء من خطة التداول الخاصة بك، يجب أن تكون قادرًا على تحديد مدى تحملك للمخاطر لتمكينك من تحديد مدى استعدادك للمخاطرة. بناءً على مدى تحملك للمخاطر، يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة ومقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. لا يوجد تداول بدون مخاطر، ومن الممكن أن يكون ذلك أكثر من استثمارك الأولي.

 3. اختر أسواقك: تداول فقط في عدد قليل من الأسواق التي تعرفها جيدًا. قد تكون هذه الأسواق هي الفوركس أو السلع أو مؤشرات الأسهم، على سبيل المثال. كلما زادت معرفتك بالأسواق التي اخترتها، زادت احتمالات اتخاذك لقرارات جيدة. ومع ذلك، يمكن للأسواق أن ترميك بكرات منحرفة، ويمكن لظروف السوق أن تغير الاحتمالات بشكل كبير، مما قد يؤثر على ربحيتك.

 4. اختر استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك: ضع في اعتبارك أهدافك كمتداول ومدى تحملك للمخاطر، ثم اختر استراتيجيات تداول عقود الفروقات المناسبة لأسلوبك في التداول. تشمل الاستراتيجيات الشائعة التداول اليومي أو التداول المتأرجح أو التداول على المراكز. كل استراتيجية لها مخاطرها ومكافآتها الكامنة، لذلك من المهم أن تكون على دراية كاملة بالاستراتيجيات التي تستخدمها.

 5. حدد روتينًا: حدد وقتًا منتظمًا، يوميًا أو أسبوعيًا، لإجراء "تحليل السوق". قم بمراجعة الصفقات وتعديل الاستراتيجية حسب الحاجة. إن مراجعة الاستراتيجيات ومراجعتها يقلل من المخاطر، على الرغم من أنه لا يلغيها.

الخطوة 3: تعلم قراءة السوق

 إن فن قراءة السوق هو حجر الزاوية في أي استراتيجية ناجحة لتداول عقود الفروقات. وهذا يعني أن تكون قادرًا على تقييم اتجاه السوق وتحركات الأسعار في التداول، وأن تكون على دراية بمستوى المخاطرة:

 1. التحليل الفني: يتضمن هذا التحليل النظر في الرسوم البيانية لتحركات الأسعار في الماضي واستخدام مؤشرات رياضية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI) وتباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، لتقييم تحركات الأسعار في المستقبل. على الرغم من أن بعض المؤشرات الفنية جيدة جدًا في اكتشاف الاتجاهات، إلا أنها ليست آمنة من الفشل ويجب التعامل معها بحذر.

 2. التحليل الأساسي: تابع المؤشرات الاقتصادية العامة التي تحرك الأسواق، مثل أسعار الفائدة وإحصاءات التوظيف والأحداث الجيوسياسية. يمكن أن يكون هذا النوع من التحليل مفيدًا، ولكن يجدر بنا أن نتذكر أن الأسواق يمكن أن تبالغ في رد فعلها على الأخبار.

 3. تحليل المعنويات: بناءً على استفساراتك، سنقوم بتزويدك بمعلومات حول معنويات السوق الاقتصادية. سيقوم تحليل المعنويات بتحليل الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي ومنتديات المتداولين ليظهر لك المعنويات العامة للأشخاص والمتداولين. لا تعتمد على تحليل المعنويات، لأنها يمكن أن تتغير بسرعة.

الخطوة 4: تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر

 سيكون من التقصير أن نتحدث عن استراتيجيات تداول عقود الفروقات دون ذكر إدارة المخاطر. ففي نهاية المطاف، هذا هو أهم شيء يجب أن تركز عليه عند تداول عقود الفروقات أو أي منتج آخر برافعة مالية. إذا كان الشيء الرئيسي الذي ستستخلصه من هذه المقالة هو حماية رأس المال الخاص بك، فسأكون راضيًا. تتضمن أساليب إدارة المخاطر التي يجب تنفيذها في استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك ما يلي:

 1. أوامر وقف الخسارة: يغلق أمر وقف الخسارة صفقتك إذا تحرك السوق ضد صفقتك بمبلغ محدد. وهذا الأمر يحد فعليًا من خسارتك المحتملة ولكنه لا يضمن أن تقتصر الخسارة على المبلغ المحدد، خاصة في الأسواق المتقلبة.

 2. تحديد حجم المركز: لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مال التداول الخاص بك في صفقة واحدة. لا تستثمر أبدًا أكثر من 1-2% من رأس مالك في كل صفقة، وهي قاعدة شائعة إلى حد ما. ستساعدك هذه القاعدة على التحكم في مخاطرك، ولكنها لا تقضي عليها.

 3. نوّع تداولاتك: تداول في عدة أصول أو أسواق. وتتمثل فائدة التنويع في أن محفظتك قد تكون أقل عرضة لتأثير اليانصيب، ولكنك قد تخسر المال في أسواق متعددة في وقت واحد.

 4. لا تفرط في استخدام الرافعة المالية: على الرغم من أن الرافعة المالية لديها القدرة على زيادة مكاسبك المحتملة، إلا أنها يمكن أن تعمل أيضًا بشكل عكسي، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة يمكن أن تقضي على رصيد حسابك. يجب استخدام الرافعة المالية بحذر وحذر قبل تطبيقها على تقنيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك. لا تفرط في استخدام الرافعة المالية، لأنها قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 10 أضعاف استثمارك الأولي.

الخطوة 5: التدرب باستخدام حساب تجريبي

ثم تدرب على حساب تجريبي. يقدم الوسطاء مثل Finxo Capital حسابات تجريبية، حيث يمكنك تداول عقود الفروقات في بيئة محاكاة باستخدام أموال افتراضية.

فهو يتيح لك تعلم آليات استراتيجية التداول الخاصة بك وبناء ثقتك بنفسك، بالإضافة إلى التدرب وارتكاب الأخطاء دون أن تكون هناك أموال حقيقية على المحك.

التداول في حساب تجريبي ليس بالضبط مثل التداول الحقيقي، وقد تواجه بعض التحديات بمجرد قيامك بهذا الانتقال.

الخطوة 6: حافظ على انضباطك ومرونتك العاطفية

 يتمثل التحدي الأكبر في تداول عقود الفروقات في تجنب السماح لعواطفك بالتغلب على انضباطك أثناء التداول. يستمر متداولو عقود الفروقات الجيدون في الالتزام باستراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بهم خلال أوقات تقلبات السوق. إليك بعض النصائح.

 1. اتبع الخطة: 

لا تنحرف عن الخطة لأنك تخشى خسارة المال أو لأنك جشع في ذلك. إذا كانت لديك خطة تداول تعمل بشكل جيد، فلا تحيد عنها لأنك تشعر بالجشع - إذا كنت تشعر بالجشع، كنت ستضع خطة تداول مختلفة! فالخوف والجشع من العواطف التي يمكن أن تشوش على حكم حتى أفضل المتداولين.

 2. احتفظ بدفتر يوميات التداول  

احتفظ بسجل لصفقاتك، بما في ذلك الأساس المنطقي للدخول والخروج والنتيجة وما تعلمته من التجربة. بمرور الوقت، قد تكتشف بمرور الوقت مجالات معينة من سلوك المتداول الخاص بك أو استراتيجية التداول الخاصة بك تحتاج إلى تحسين. الأداء السابق لا يدل بالضرورة على النتائج المستقبلية.

 3. وقفة:

إذا وجدت نفسك تعاني من ضغوط السوق، فتراجع خطوة إلى الوراء. إذا كنت تتداول تحت الضغط، فمن المحتمل أنك لا تتخذ أفضل القرارات، مما يزيد من مخاطر الخسائر.

أفضل ممارسات التداول والمخاطر المترتبة عليها

 بصرف النظر عن استراتيجيات تداول عقود الفروقات التي تختار تنفيذها، يجب عليك تطبيق أفضل الممارسات حيثما أمكن.

ستساعدك هذه الخطوات على التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات، وتهدف إلى زيادة فرص نجاحك على المدى الطويل.

فيما يلي تقييم متوازن لبعض أهم خطوات أفضل الممارسات والمخاطر المرتبطة بها.

 1. التعلّم المستمر: السوق يتغير، ويجب أن تتغير معرفتك معه. ابقَ على اطلاع دائم بأخبار السوق، وتعلم استراتيجيات جديدة، وصقل استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك دائمًا. ومع ذلك، وبغض النظر عن تعلمك المستمر، لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا من أنك ستكون رابحًا كمتداول.

 2. الصبر والمثابرة: يتطلب التداول الصبر والمثابرة، بالإضافة إلى فهم أن الخسارة جزء من العملية، وأن التداول ينطوي على قدر معين من المخاطرة، وأنه ستكون هناك أوقات تتكبد فيها الخسارة على الرغم من أن منهجية التداول الخاصة بك تبدو سليمة، وأن هذه هي طبيعة التداول.

 3. الوعي بالمخاطر: كن دائمًا على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها تداول عقود الفروقات، بما في ذلك مخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر استخدام الرافعة المالية. تأكد من أن استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك تتضمن تقنيات قوية لإدارة المخاطر لمساعدتك على تقليل هذه المخاطر، ولكن تذكر أن الخسائر لا تزال ممكنة، حتى مع هذه التقنيات.

 4. الجهة المنظمة والوسيط: اختر وسيطًا خاضعًا للرقابة مثل Finxo Capital الذي يتوافق مع المعايير المالية الصارمة لتأمين أموالك وحمايتك من ممارسات التداول غير العادلة. ومع ذلك، فإن التنظيم لن يحميك من جميع مخاطر التداول.

لماذا تتداول مع فينكسو كابيتال؟

Finxo Capital هي منصة موثوقة تقدم خدمات تداول عقود الفروقات. فهي تقدم أكثر من 150 سوقًا ورافعة مالية، وفروق أسعار ضيقة للغاية، وأدوات تداول متطورة، وتسهيلات تداول قوية. وهي واحدة من أشهر وسطاء عقود الفروقات والأسرع نموًا في العالم.

وهي الجيل الجديد من من منصات توفير عقود الفروقات التي تقدم أفضل حلول التداول بشفافية 100%. 

إليك بعض الأسباب التي تجعلك تتداول مع Finxo Capital.

 1. منصة سهلة الاستخدام: تم تصميم منصة التداول الخاصة بفينكسو كابيتال مع وضع كل من المتداولين المبتدئين والخبراء في الاعتبار. فهي سهلة الاستخدام وتأتي مع مجموعة من الميزات المفيدة، والتي يمكن أن تساعدك على تنفيذ استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك بدقة. ومع ذلك، فإن سهولة الاستخدام لا تضمن النجاح.

 2. موارد تعليمية شاملة: توفر لك Finxo Capital مجموعة من المحتوى التعليمي في شكل ندوات عبر الإنترنت ودروس تعليمية ومقالات لمساعدتك على تطوير استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك. وعلى الرغم من أن هذه الموارد مفيدة للغاية، إلا أنها لا تضمن لك النجاح في التداول.

 3. دعم العملاء سريع الاستجابة: نحن نوفر دعم عملاء سريع الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحل أي مشكلات فنية أو تقديم أي نوع من النصائح لاستراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك. وعلى الرغم من جودة دعم العملاء، إلا أنه ليس حلاً لإدارة المخاطر.

 4. الأمن والتنظيم: تخضع Finxo Capital لتنظيم أعلى السلطات المالية لحماية أصولك وضمان عمل المنصة بشفافية. وعلى الرغم من أن التنظيم يوفر مستوى عالٍ من الأمان، إلا أنه لا يلغي مخاطر التداول تمامًا.

الخطوة 7: راقب استراتيجياتك وعدّلها

 بعد أن تقوم بتشغيل استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك، احرص على التحقق من أدائها، وقم بتنقيحها كلما تقدمت في العمل. فالسوق دائم التغير، وما ينجح اليوم قد لا ينجح غدًا. وإليك كيفية الحفاظ على تحديثها:

 1. تحقق من سجل تداولاتك: راجع الصفقات السابقة لمعرفة ما نجح منها وما لم ينجح، واستخدم تلك التجربة لصقل استراتيجيات تداول عقود الفروقات الخاصة بك. حتى الاستراتيجيات المكررة يمكن أن تتأثر بتقلبات السوق.

 2. راقب الأسواق: ابق على اطلاع دائم ببيئة السوق والأخبار الاقتصادية والإشارات الفنية التي يمكن أن تؤثر على صفقاتك.

 البقاء على اطلاع أمر مهم، ولكنه لا يضمن الحماية من تحركات السوق غير المتوقعة.

 3. كن مرنًا: كن مرنًا فيما يتعلق باستراتيجيات تداول عقود الفروقات التي تلعبها، واعلم أنه لا بأس من تغييرها إذا لم تعمل كما هو مخطط لها. هذا لا يعني أن التداول ليس عملاً محفوفًا بالمخاطر.

يمكن أن تساعدك استراتيجيات تداول عقود الفروقات هذه على زيادة فرصك في النجاح. من خلال معرفة الأساسيات، ووضع استراتيجية تداول قوية، وإدارة المخاطر، وتحسين نهجك، يمكنك أن تسعى جاهدًا لتصبح متداولاً جيدًا في عقود الفروقات. 

ومع ذلك، من المهم أن تدرك أن التداول محفوف بالمخاطر وأنه لا يوجد ضمان للربح. تقف Finxo Capital على أهبة الاستعداد لمساعدتك بكل الأدوات والموارد والدعم الذي تحتاجه لتتمكن من التداول في أسواق عقود الفروقات. 

تذكر، تداول دائمًا بمسؤولية وكن على دراية بالمخاطر التي ينطوي عليها الأمر.