Principais commodities a serem negociadas - Os preços do petróleo permaneceram estáveis na segunda-feira, com o mercado aguardando mais pistas sobre o rumo das taxas de juros dos EUA, depois que várias autoridades do Fed fizeram comentários mais cautelosos, mesmo com a inflação parecendo estar esfriando.
Principais commodities para negociar: Oportunidades de negociação de petróleo
Os futuros do Brent caíram 2 centavos, a US$ 83,96 por barril, às 11h10 EDT (1510 GMT), e o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 5 centavos, ou 0,1%, para US$ 80,11.
O vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, disse que os dados de inflação dos EUA até os primeiros meses de 2024 foram fracos, o que deixa o banco central dos EUA "bem aquém das evidências necessárias" para flexibilizar a política.
Principais commodities para negociar: Comércio de petróleo
O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que "levará muito tempo até que o banco central dos EUA tenha confiança de que... a inflação voltará à meta".
Vários outros palestrantes do Fed devem falar na segunda-feira, com outros planejados para o final da semana.
Os mercados também estão aguardando a ata da última reunião, prevista para quarta-feira.
Os custos de empréstimos nos EUA têm se mantido altos desde julho do ano passado para ajudar a conter a inflação persistente. O momento dos cortes nas taxas é fundamental para a retomada do crescimento econômico e da demanda por petróleo.
Principais commodities para negociar: os maiores produtores de petróleo do mundo
Os preços quase não oscilaram, apesar da turbulência política em dois dos maiores países produtores de petróleo do mundo.
O presidente do Irã morreu em um acidente de helicóptero, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, líder da OPEP, adiou uma viagem ao Japão nesta semana enquanto seu pai estava hospitalizado.
Principais commodities a serem negociadas: Eurasia group
É improvável que outra mudança em um ambiente de liderança como o do Irã - como a morte repentina de um presidente - altere a política petrolífera iraniana, disse Greg Priddy, analista sênior de energia do Eurasia Group, um consultor de risco político.
O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, mantém o poder supremo sobre todos os assuntos do Estado.
Principais commodities a serem negociadas: Arábia Saudita altera a política de petróleo
Também é improvável que as mudanças no topo da família real saudita abalem a política petrolífera do reino, diz Saul Kavonic, analista de energia da MST Marquee.
Ele ressalta que o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, líder de fato da Arábia Saudita em energia, está "tocando a mesma música" que os líderes sauditas anteriores tocaram.
Continuamos a acreditar que eles seguirão o plano e que há uma grande continuidade na estratégia saudita", disse Kavonic.
Principais commodities a serem negociadas: Países da OPEP+
A OPEP+, que inclui o cartel e um grupo de países produtores de petróleo aliados, deve se reunir novamente em 1º de junho.
Principais commodities a serem negociadas: Aumento das exportações
Enquanto isso, a Rússia permaneceu como o maior fornecedor de petróleo da China pelo 12º mês em abril, já que os volumes aumentaram 30% em relação ao ano anterior, uma vez que as refinarias continuaram a lucrar com as remessas mais baratas da Rússia, enquanto os suprimentos da Arábia Saudita caíram um quarto, já que o país aumentou os preços.
A refinaria de petróleo de Slavyansk, na região de Krasnodar, na Rússia, foi atingida por um ataque de drones no fim de semana.
Principais commodities para negociar: Mercados de petróleo bruto
Na quarta-feira, os mercados físicos globais de petróleo estavam se preparando para mais fraqueza, disseram traders e analistas à Reuters, já que a baixa demanda das refinarias e a oferta abundante poderiam levar a um enfraquecimento ainda maior dos futuros do petróleo.
As altas taxas de juros e a inflação estão matando a demanda industrial e do consumidor em um momento em que a oferta está aumentando de fontes fora da OPEP, como os EUA, o que pode endurecer a determinação dos produtores da OPEP+ de manter as restrições em vigor na reunião de 1º de junho.
A demanda das refinarias está fraca, mesmo após o fim da temporada de manutenção da primavera, que aumentou sua capacidade de processar petróleo, disse Ole Hansen, analista do Saxo Bank.
"A capacidade crescente das refinarias não foi atendida pelo aumento previsto da demanda, que agora está sendo vítima das pressões gêmeas dos aumentos das taxas de juros e da inflação.
Acrescente as guerras comerciais e um cenário geopolítico desafiador, e é fácil ver por que os mercados de petróleo sofreram um golpe", disse ele.
Essa fraqueza é especialmente visível no Mar do Norte, onde os tipos de petróleo bruto que, juntamente com o petróleo bruto WTI Midland dos EUA, sustentam o benchmark de futuros do Brent e precificam dois terços do petróleo mundial.
Principais commodities a serem negociadas: Benckmark de petróleo bruto Forties
O petróleo Forties, referência do Mar do Norte negociado no noroeste da Europa, caiu em 14 de maio para um desconto de 97 centavos em relação ao Brent datado, o maior desde janeiro deste ano, de acordo com dados da S&P Global Commodity Insights, antiga Platts.
Em 13 de maio, a Platts avaliou os preços das cargas de WTI Midland para o noroeste da Europa em Brent datado menos 69 centavos, a avaliação mais baixa desde que o WTI se juntou aos crus do Mar do Norte que sustentam o benchmark Brent em maio passado.
É um momento bastante tranquilo para a demanda", disse Neil Crosby, da corretora Sparta Commodities, que observou que os amplos estoques de petróleo podem estar mantendo os compradores em espera.
Por enquanto, o cenário parece bastante baixista para os preços físicos.
Principais commodities para negociar: Mercados físicos de petróleo
Os mercados físicos nos EUA também ficaram mais brandos: embora as taxas de processamento das refinarias nos EUA tenham permanecido bem abaixo dos níveis sazonais normais até meados de maio, mesmo após o fim da temporada de manutenção, os dados da LSEG mostraram que os preços do petróleo bruto Louisiana Light Sweet caíram para uma baixa de três semanas de US$ 2,33 por barril em relação ao WTI em 16 de maio.
A média de quatro semanas de utilização das refinarias dos EUA foi de 88,7% na semana encerrada em 10 de maio, abaixo dos 91,2% registrados no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Administração de Informações sobre Energia dos EUA.
Ao mesmo tempo, as médias de quatro semanas para a gasolina dos EUA e para os produtos destilados fornecidos, um indicador da demanda, estavam todas 4-5% abaixo dos níveis de 2023.
As margens de lucro das refinarias globais também se enfraqueceram, em parte devido à queda global nos valores do diesel, um dos principais produtos refinados usados nos setores industrial e de transportes.
Tamás Varga, analista da PVM, em Londres, disse que as margens mais baixas eram um sinal claro de que as refinarias estavam produzindo combustível em excesso e destacando a fraca demanda industrial e dos consumidores.
A queda nos lucros já levou várias refinarias asiáticas a processar menos petróleo bruto em maio, com outras refinarias considerando uma rodada de cortes adicionais nos próximos meses. Essa redução na demanda de petróleo bruto reflete o quanto o mercado de petróleo está fraco no momento, de acordo com John Kilduff, da Again Capital, um fundo de hedge de energia.
Essa é realmente a última etapa do equilíbrio do refino, e é a Ásia. É a primeira coisa a ser fechada quando os mercados têm excesso de construção", disse ele. Não acho que [a OPEP] feche a torneira desta vez. Acho que eles vão fazer cortes voluntários em junho".
Principais commodities a serem negociadas: Comércio de petróleo na África
Chamas são vistas queimando em um barranco na província de Abia, rica em petróleo, na Nigéria, em 21 de abril de 2015. A demanda de refino enfraqueceu, fazendo com que os preços do petróleo bruto do Oriente Médio caíssem, com a referência de Dubai caindo para uma baixa de quase dois meses de US$ 81,24 por barril em 8 de maio, deixando um excesso de oferta nigeriana que forçou os vendedores a cortar os preços das cargas de maio.
O petróleo nigeriano Qua Iboe caiu para US$ 2,10 acima do Brent datado em 15 de maio, o prêmio mais baixo desde fevereiro, de acordo com dados da LSEG.
A fraca demanda está mantendo os mercados em baixa, com um comprador asiático de petróleo dizendo que estava esperando que os valores caíssem ainda mais antes de fazer compras de petróleo bruto da África Ocidental e WTI. "Eles precisam encontrar saídas. Há petróleo demais", disse o comprador, que não quis ser identificado.
Principais commodities a serem negociadas: o ouro sobe
O ouro à vista subiu 0,4%, para US$ 2.424,30 por onça, às 15h29 GMT, depois de atingir um recorde de US$ 2.449,89 no início da sessão. Os contratos futuros de ouro dos EUA subiram 0,5%, para US$ 2.428,50.
"A inflação está se mantendo, teremos algumas mudanças nos dados de inflação, talvez haja uma tendência de queda, mas a dívida também está aumentando nos EUA, e há um motivo para diversificarmos também", disse Daniel Pavilonis, estrategista sênior de mercado da RJO Futures.
Principais commodities a serem negociadas: preços ao consumidor dos EUA
Os dados de preços ao consumidor dos EUA na semana passada mostraram que a inflação desacelerou um pouco mais do que o esperado no mês de abril, dando mais credibilidade à teoria de que o ritmo da queda dos preços foi retomado.
As expectativas de um corte na taxa de juros do Federal Reserve dos EUA em setembro.
Quanto mais baixas forem as taxas, menor será o custo de oportunidade de manter metais preciosos que não rendem.
E a incerteza é sempre um fator de alta para o ouro. Se o mercado está borbulhando de medo agora, Pavilonis, da RJO, diz que está borbulhando com o medo de perder a recuperação do ouro.
Há muitos não negociantes que estão ligando para os corretores para comprar futuros ou receber entrega física.
O aumento da aversão ao risco impulsionou a alta do ouro, já que um acidente de helicóptero matou o presidente iraniano Ebrahim Raisi, disseram analistas da Kitco Metals em uma nota.
Outros também citaram o aumento do ouro ao anúncio da China de medidas "históricas" no setor imobiliário para mostrar a força do maior consumidor mundial de ouro e outros metais industriais.
Principais commodities para negociar: prata e platina
A prata à vista subiu 1,4%, para US$ 31,94, após atingir o maior valor em 11 anos.
A platina caiu 2,2%, para US$ 1.056,97, depois de atingir seu pico em maio de 2023. O paládio subiu 0,7%, para US$ 1.015,16.
"A platina está sendo negociada com um prêmio sobre o paládio, com o aumento dos fluxos de entrada de fundos negociados em bolsa", disse o ANZ em uma nota.
Quatro mineradoras de lítio apresentaram planos para produzir lítio para baterias no Zimbábue, disse uma autoridade sênior do governo na segunda-feira, enquanto o país do sul da África pressiona as mineradoras do mineral usado em baterias de veículos elétricos e para armazenar energia renovável para refinar mais localmente.
O Zimbábue é o maior produtor de lítio da África e quer impulsionar o setor para ajudar a reanimar sua economia, já que a China - o maior consumidor de lítio do mundo - está apostando tudo em veículos elétricos.
As mineradoras chinesas de lítio, que dominam o setor no Zimbábue, produzem concentrados que são enviados para a China para processamento posterior. Em novembro do ano passado, o ministro das finanças do Zimbábue, Mthuli Ncube, disse que as mineradoras tinham até março de 2024 para apresentar planos sobre a possibilidade de refinar dentro do país.
Alguns pediram uma prorrogação e o governo lhes concedeu mais dois meses, disse à Reuters o vice-ministro de minas, Polite Kambamura.
Eles estão apresentando planos, mas são planos de longo prazo que estamos recebendo. Temos quatro megaprodutores que se apresentaram", disse Kambamura, sem citar o nome das empresas que apresentaram seus planos; ele também disse que o governo ainda não considerou as propostas.
Os recursos de lítio de rocha dura do Zimbábue, alguns dos maiores do mundo, atraíram mais de US$ 1 bilhão em investimentos de mineradoras chinesas, como Zhejiang Huayou Cobalt (603799.SS), Sinomine Resource Group (002738.SZ) e Chengxin Lithium Group, Yahua Group (002497.SZ), Canmax Technologies (300390.SZ) e Tsingshan Group.
A Huayou declarou que aguardará que "as condições econômicas e de construção estejam adequadas" antes de começar a produzir lítio para baterias em sua unidade no Zimbábue.
A empresa informa que o Zimbábue não tem instalações de processamento de lítio ou insumos auxiliares, como energia renovável confiável, gás natural ou ácido sulfúrico.
Mas o Zimbábue reivindicou o refino local de qualquer forma, para aproveitar o boom que o lítio do país provavelmente terá à medida que o mundo mudar para energia limpa, acrescentando metros ao colossal mercado global de baterias.
Não vamos nos limitar aos concentrados, queremos que as baterias sejam fabricadas aqui", disse Kambamura.
No noticiário forex de hoje, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, poderá descobrir que a substituição do diretor executivo da Petrobras (PETR4.SA) não transformará a empresa estatal de petróleo no motor de criação e desenvolvimento que foi durante seus dois primeiros mandatos, de 2002 a 2010.
Na semana passada, Lula orientou a nova CEO, Magda Chambriard, a aumentar os investimentos em estaleiros, fábricas de fertilizantes, refinarias e linhas de gás natural para melhorar a economia no futuro, de acordo com pessoas familiarizadas com as conversas entre os dois.
E em sua primeira declaração pública desde sua nomeação como CEO, Chambriard escreveu no LinkedIn na segunda-feira: "Meu objetivo é garantir o crescimento contínuo de nosso setor".
Em novembro, Lula lhe entregou o cargo de CEO.
