هل تتساءل عن كيفية تداول العقود الآجلة ولكنك لا تعرف من أين تبدأ؟
سوق العقود الآجلة هو أحد أكثر الأسواق شعبية للتداول بالنسبة للمتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء - وذلك لأنه يتيح لك أن تراهن على سعر الأصل في تاريخ مستقبلي.
كيفية تداول العقود الآجلة
من خلال تعلمك لتداول العقود الآجلة، ستتعلم كيفية إدارة المخاطر، أو التحوط من الاستثمارات، أو تحقيق الربح من تقلبات السوق.
لذا، سنقوم في هذا الدليل بتفصيل الخطوات التي تحتاج إلى اتخاذها لتداول العقود الآجلة في عام 2024، وسنقدم لك المعلومات والأدوات التي تحتاجها للبدء والتداول بثقة.
1. ماذا يعني تداول العقود الآجلة؟
عندما تتداول في العقود الآجلة، فأنت تشتري أو تبيع عقدًا يلزمك بشراء أو بيع أصل بسعر معين في تاريخ معين في المستقبل.
يمكن أن يكون هذا "الأصل" أي شيء من سلعة مثل النفط أو الذهب إلى مؤشر (مثل S&P 500) أو حتى عملة.
ليس من الضروري أن يكون لديك الأصل لتتداول عليه - فأنت في الواقع تشتري أو تبيع عقدًا يتتبع سعر الأصل.
نصائح لتداول الفوركس في جنوب أفريقيا: استراتيجيات أساسية للنجاح
لهذا السبب قد تختار تداول العقود الآجلة: للتحوط من المخاطر أو للاستفادة من تغيرات الأسعار.
- الفوائد: يتم توحيد العقود الآجلة وتداولها في بورصات منظمة، مما يوفر الشفافية والسيولة.
- المخاطر: توفر العقود الآجلة استثمارًا بالرافعة المالية، مما يعني أن الأرباح يمكن أن تتضخم - وكذلك الخسائر.
2. لماذا يجب عليك تداول العقود الآجلة في عام 2024؟
لا يزال تداول العقود الآجلة شائعًا أيضًا في عام 2024، حيث لا يزال وسيلة للمشاركة في أسواق متعددة، بما في ذلك السلع والعملات، نظرًا لتقلبات التضخم وأسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فمع فتح أسواق العقود الآجلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تتوفر فرص عالمية للتداول على مدار الساعة.
لماذا قد يرغب أي شخص في تداول العقود الآجلة؟
حسنًا، بالنسبة للمبتدئين، يسمح لك سوق العقود الآجلة باتخاذ صفقات شراء وبيع على حد سواء، وبالتالي زيادة عدد الطرق التي يمكنك من خلالها الربح من الأسواق التي ترتفع أو تنخفض.
- الوصول إلى الأسواق الكبيرة: تداول العقود الآجلة على كل نوع من أنواع فئات الأصول، بما في ذلك السلع والمؤشرات وأسعار الفائدة وغيرها.
3. دليل خطوة بخطوة: كيفية تداول العقود الآجلة
والآن بعد أن أصبحت لديك فكرة عن سبب جاذبية تداول العقود الآجلة، إليك كيفية البدء:
1. افتح حسابًا لدى عضو مقاصة في بورصة العقود الآجلة (يُعرف أيضًا باسم الوسيط المُعرِّف) أو مباشرة مع البورصة نفسها (يُعرف أيضًا باسم العضو المباشر).
2. حدد منتج العقود الآجلة الذي ترغب في تداوله.
3. قم بإيداع الأموال لدى وسيط العقود الآجلة الخاص بك.
4. قم بإجراء صفقة للعقد الآجل.
5. راقب السوق وسير تداولك.
6. جني الأرباح أو خفض الخسائر.
الخطوة 1: اختر وسيطًا موثوقًا للعقود الآجلة
من أجل تداول العقود الآجلة، ستحتاج إلى فتح حساب وساطة مع شركة تتيح لك الوصول إلى بورصات العقود الآجلة. ابحث عن مزود ذي رسوم منخفضة، ومنصة سهلة الاستخدام، وإذا كنت مبتدئًا، فابحث عن بعض الدروس التعليمية أيضًا.
- لماذا Finxo؟ تُعد Finxo Capital منصة سهلة الاستخدام مع أدوات قوية، وأقل رسوم، وخدمة عملاء لا تُضاهى. كما أنها توفر حسابًا تجريبيًا حتى تتمكن من تجربة تداول العقود الآجلة دون المخاطرة بأي أموال.
الخطوة 2: فهم متطلبات الهامش
يتم تداول العقود الآجلة برافعة مالية عالية - وهذا يعني أنه يمكنك التحكم في مركز كبير بمبلغ صغير نسبيًا من المال. سيطلب منك الوسطاء وضع هامش، وهو نسبة مئوية من قيمة العقد.
- احذر: تتم مراقبة الهامش الخاص بك دائمًا، وإذا انخفض عن المستوى المطلوب - وهي حالة تُعرف باسم "نداء الهامش" - فقد يتم تصفية صفقتك على الفور بخسارة.
الخطوة 3: ادرس الأصل الذي تريد تداوله
قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة، تعرف على الأصل الذي يقوم عليه العقد.
إذا كنت تضارب على اليورو دولار، فتعرف على معدلات الودائع لأجل باليورو والدولار الأساسي وأسواق الإقراض بين البنوك - أو على الفضة، وديناميكيات العرض والطلب العالمي (والعوامل الموسمية والجيوسياسية التي تؤثر عليها).
الخطوة 4: اختر استراتيجية التداول الخاصة بك
هناك طرق مختلفة لتداول العقود الآجلة، اعتمادًا على ما إذا كنت تتداول يوميًا أو تتداول متأرجحًا أو تستخدم استراتيجية استثمار طويلة الأجل.
- نصيحة: ابدأ بشيء بسيط، مثل استراتيجية تتبع الاتجاه، حيث تلتزم باتجاه سعر الأصل، ثم عدّلها بتوسيع نطاقها كلما أصبحت أكثر خبرة.
الخطوة 5: مراقبة أخبار السوق واتجاهاته
يتم تحديد سعر العقود الآجلة من خلال آلاف العوامل، بدءًا من التقارير الاقتصادية وحتى الطقس. تابع أخبار السوق، واقرأ الرسوم البيانية والمؤشرات، وتعرف على كيفية تأثير الأحداث العالمية على سعر الأصل الذي اخترته.
الخطوة 6: تعيين مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح
لذلك، لإدارة المخاطر، يجب أن يكون لديك أوامر وقف الخسارة، التي تبيعك إذا تحرك السعر ضدك بمقدار معين، ومستويات جني الأرباح إذا ارتفع السعر إلى هدفك.
الخطوة 7: تنفيذ صفقاتك وإدارتها
ثم، عندما تشعر بالراحة، قم بإجراء أول تداول على العقود الآجلة. تحقق من صفقتك بانتظام، وراقب ما يقوم به السوق، وقم بتعديل صفقتك.
4. أفضل ممارسات التداول عند تداول العقود الآجلة
إذا كنت ترغب في تعلم تداول العقود الآجلة، يجب عليك اتباع أفضل الممارسات من أجل الاستفادة من إمكاناتك وتخفيف المخاطر.
تنويع محفظتك
لا تضع كل رأس مالك في عقد آجل واحد. إذا قمت بالتنويع عبر الأسواق (السلع، والمؤشرات، والعملات، وما إلى ذلك)، فإنك تقلل من مخاطر خسارة رأس المال بشكل كبير من حركة هبوطية في سوق واحدة.
استخدم الرافعة المالية بحذر.
لكن الرافعة المالية تعمل في كلا الاتجاهين. فهي تضاعف أرباحك، ولكنها تضاعف خسائرك أيضًا. تداول فقط بالرافعة المالية بقدر ما تشعر بالراحة في التداول، مع وضع خطة سليمة لإدارة المخاطر.
ابق على اطلاع
إن سوق العقود الآجلة متقلب للغاية ويمكن أن يتغير في لمح البصر - سيساعدك الاطلاع على الأخبار كل ساعة على فهم ما يحدث في سوق العقود الآجلة بشكل أفضل وأن تكون على اطلاع على ما يحدث في سوق العقود الآجلة.
يتأثر سوق العقود الآجلة بالأحداث العالمية والتقارير الاقتصادية والقضايا الجيوسياسية - ابق على اطلاع دائم بما يحدث في هذه المجالات فيما يتعلق بالأصل الذي اخترته.
المخاطر التي ينطوي عليها تداول العقود الآجلة
من الممكن كسب المال من تداول العقود الآجلة، ولكن يمكن أن يكون التداول على العقود الآجلة محفوفًا بالمخاطر، لا سيما بسبب الرافعة المالية.
الرافعة المالية تعني أنه يمكنك التحكم في العقود الكبيرة برأس مال قليل نسبيًا، ولكن الجانب السلبي هو أن الخسائر يمكن أن تتصاعد إذا تحرك السوق ضدك.
قم دائمًا بوضع خطة لإدارة المخاطر، بما في ذلك مستوى وقف الخسارة وخطة طوارئ في حال تحركت صفقتك ضدك وتم استدعاؤك للحصول على المزيد من الأموال.
لماذا تتداول العقود الآجلة مع Finxo؟
تمنحك Finxo إمكانية الوصول إلى مجموعة من الأدوات المتقدمة والتسعير الشفاف ورؤى الخبراء لمساعدتك في تداول العقود الآجلة بثقة.
مع Finxo، يمكنك الوصول إلى أسواق العقود الآجلة العالمية، والاستفادة من الرسوم التنافسية، واتخاذ قرارات مستنيرة بفضل مجموعة واسعة من المواد التعليمية. سواء كنت مبتدئًا أو مخضرمًا، فإن Finxo هي المنصة التي تدعم رحلتك في التداول.
5. فهم المزايا والمخاطر الرئيسية لتداول العقود الآجلة
بينما يمكنك كسب الكثير من المال في تداول العقود الآجلة، يمكنك أيضًا أن تخسر الكثير من المال.
- الإيجابيات: يتيح تداول العقود الآجلة إمكانية التحوط من المخاطر، والمضاربة في تحركات الأسعار، وتنويع المحفظة. العقود الآجلة عالية السيولة، مع سهولة الدخول والخروج.
- مخاطر كبيرة: يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية لتداول العقود الآجلة إلى خسائر كبيرة، ويمكن أن يتأرجح سعر العقود الآجلة بسبب أحداث منفصلة تمامًا عن العقد الآجل، مثل البيانات الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية. يمكن أن يؤدي سوء إدارة المخاطر إلى نداءات الهامش أو التصفية.
6. اختيار الأسواق المناسبة لتداول العقود الآجلة
تشمل العقود الآجلة مجموعة واسعة من الأصول: من السلع إلى الأدوات المالية. بعض أسواق العقود الآجلة التي يجب النظر إليها في عام 2024 هي:
- السلع الأساسية: النفط والغاز الطبيعي والذهب والمنتجات الزراعية مثل القمح والبن. تتأثر هذه الأسواق بعوامل العرض والطلب الجيوسياسية.
- المؤشرات: يتم تداول مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر S&P 500 ومؤشر داو جونز، وتسمح العقود الآجلة للمؤشرات بالمضاربة في أداء سلة من الأسهم.
- العقود الآجلة: وتشمل ما يسمى بالعقود الآجلة للفوركس، والتي تتيح لك تداول أزواج العملات، وتتيح لك جني الأموال من التقلبات في أسعار الصرف.
7. ما هو أفضل وقت لتداول العقود الآجلة؟
على عكس سوق الأسهم، الذي يفتح فقط خلال ساعات محددة، خمسة أيام في الأسبوع، فإن أسواق العقود الآجلة مفتوحة على مدار 24 ساعة تقريبًا في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.
ومع ذلك، هذا لا يعني أن هناك سيولة جيدة دائمًا. على سبيل المثال، قد ترغب في تداول العقود الآجلة للسلع (على سبيل المثال، النفط) خلال ساعات التداول في الولايات المتحدة، في حين أنك قد تجد متعة أكبر في العقود الآجلة للعملات خلال الجلسة المتداخلة بين الأسواق الأوروبية والأمريكية.
تداول الذهب والنفط: أسرار تداول السلع!
إن تعلمك لتداول العقود الآجلة اليوم سيجعلك مؤهلاً لتداول أي سلع أو مؤشرات أو عقود مالية آجلة في عام 2024.
بعد قراءة هذا الدليل، نأمل أن يكون لديك الآن فهم أفضل لكيفية عمل سوق العقود الآجلة، وكيفية إدارة المخاطر الخاصة بك وكيفية تطوير استراتيجية تداول لتداول العقود الآجلة.
توفر Finxo الأدوات والموارد والدعم الذي تحتاجه لتداول العقود الآجلة بثقة.
