Suudi Arabistan'ın Haziran ayı ham petrol fiyatlarını dünyanın büyük bir kısmına yükselttiğini açıklamasıyla gelecekte petrol satın almanın maliyeti artarken, petrol vadeli işlemleri Pazartesi günü yükseldi.

İsrail ile Orta Doğu arasında yükselen tansiyon ve Gazze Şeridi'nde ateşkes ihtimalinin azalması, İsrail-Hamas çatışmasının petrol zengini bölgede daha da genişleme ihtimalini arttırdı.

Petrol Ticaret Fiyatı: Petrol ticareti için iyi zaman

Brent ham petrol vadeli kontratları 43 sent ya da %0,5 değer kazanarak TSİ 1300'de varil başına 83,39 dolara yükseldi. ABD West Texas Intermediate vadeli ham petrol kontratları da 51 sent ya da %0,7 değer kazanarak varil başına 78,62 dolara yükseldi.

Her iki kontrat da bir önceki hafta son üç ayın en büyük haftalık kaybını yaşamış, Brent %7'den fazla, WTI ise zayıf ABD istihdam verileri ve Federal Rezerv'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin spekülasyonlar nedeniyle %6,8 düşmüştü.

Petrol ticareti trendleri: Shell ham petrol ticaretinden milyarlar kazanıyor

Petrol alım satım fiyatının jeoekonomik risk primini, diğer bir deyişle petrol satın almanın algılanan tehlikesini kısa bir süreliğine düşüren barış görüşmelerinin teklemesine rağmen, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması karşılığında savaşa son verilmesini talep etmesi ve İsrail'in Gazze'nin güneyinde 'tüm saldırıların anası' için hazırlandığını söylemesi, petrol alım satım fiyatında yeni bir yükselişin habercisi gibi görünüyordu.

Petrol Ticaret Fiyatı: Suudi Arabistan fiyatı destekliyor

Petrol ticaret fiyatına daha fazla destek veren Suudi Arabistan da Haziran ayında Asya, Kuzeybatı Avrupa ve Akdeniz'e sattığı ham petrolün resmi satış fiyatlarını (OSP) yükseltti; bu hamle krallığın Avrupa yazında nispeten güçlü bir talep beklediğine işaret ediyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Mayıs ayında açıklanan son veriler, yeni siparişler ve iş dünyası iyimserliğinin artmasıyla hizmet faaliyetlerinin son 15 ayın en yüksek hızında büyüdüğünü ve girdi fiyatlarının rekor düzeyde arttığını gösterdi.

Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir toparlanmaya yönelik bu umut, petrol ticaret fiyatında da bir etken olacaktır.

Petrol ticaret fiyatı: Shell Malezya piyasalarını salladı

Sektörden dört kaynağa göre enerji devi Shell , Malezya'daki geniş kapsamlı benzin istasyonu işletmesini devlete ait muadili Saudi Aramco'ya satmak için görüşmeler yapıyor.

Malezya'daki işletme, Avrupa devinin dünya çapında sahip olduğu en büyük işletme ve kaynaklar tarafından 1 milyar dolar değerinde bir mülk olarak görülüyor.

Shell Malezya'da yaklaşık 950 akaryakıt istasyonu işletmektedir ve bu sayı devlet petrol ve gaz şirketi Petronas'tan sonra ikinci sıradadır.

Bir kaynak, 2023'ün sonlarında başlayan müzakerelerin önümüzdeki birkaç ay içinde bir anlaşmayla sonuçlanmasının beklendiğini söyledi.

Kaynaklar, anlaşmanın 4 milyar ila 5 milyar ringgit (844 milyon ila 1.06 milyar dolar) değerinde olabileceğini söylerken, ilk petrol ticaret fiyatı da görüşmelere dahil edildi.

Perakende faaliyetleri dışında Shell'in Malezya'daki faaliyetleri arasında endüstriyel madeni yağ satışı, Sarawak ve Sabah'ta açık deniz ham petrol ve doğal gaz üretimi ve iki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ortak girişimi yer almaktadır.

Emtia trendleri: Altın düşüyor, petrol düşüyor, bakır yükseliyor!

Önerilen elden çıkarma, CEO Wael Sawan'ın liderliğinde şirketin işinin en kârlı kısımlarına odaklanma çabalarıyla uyumludur.

Shell kısa süre önce, Singapur'daki rafineri ve petrokimya kompleksinin de satışa çıkarılacağı bir yeniden yapılanmanın ortasında, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 500 benzin istasyonunu satmayı planladığını duyurdu.

Singapur'un karşısındaki Bukom Adası'nda bulunan ve ağa hizmet veren rafinerisine atıfta bulunan yetkili, Malezya'daki akaryakıt istasyonu satışının daha büyük bir hamlenin parçası olduğunu ve şirketin 'elden çıkardığı ya da çıkarmakta olduğu varlıklar zincirinin' bir başka halkası olduğunu söyledi.

Petrol ticaret fiyatı: Suudi Aramco savaşı

Ancak Saudi Aramco'nun Malezya'da akaryakıt istasyonu bulunmamakla birlikte, Petronas ile ortak bir girişim olan ve hem iç hem de ihracat pazarlarına hizmet veren Johor'daki günlük 300.000 varillik Pengerang rafinerisindeki %50'lik payıyla bölgede ve dünyada güçlü bir yere sahiptir.

Aramco aynı zamanda ana üssü olan Suudi Arabistan'da akaryakıt istasyonları işletmekte ve uluslararası alanda Fransız TotalEnergies ve Güney Koreli S-Oil Corp. ile girişimlerde bulunmaktadır.

Petrol devi Shell Pazartesi günü yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerdeki işlerinin gözden geçirilmesi kapsamında Güney Afrika'daki Shell Downstream SA (SDSA) birimindeki çoğunluk hissesini elden çıkarmayı kabul ettiğini duyurdu.

Shell'den yapılan açıklamada, "Aşağı havza portföyümüzü yeniden şekillendirme ve SDSA'daki hisseleri elden çıkarma kararı hafife alınmamıştır" denildi.

Duyuruda çıkışın ne zaman gerçekleşeceği belirtilmedi.

Petrol ticaret fiyatı: Shell SA'dan ayrılıyor mu?

SDSA, Shell Güney Afrika ile Shell'in on yıl önce Shell Güney Afrika Pazarlama ve Shell Güney Rafineri işletmelerini elden çıkarmasıyla ortaya çıkan bir siyah güçlendirme şirketi olan Thebe Investment Corporation arasındaki bir ortak girişimdir: Thebe %28 oranında hisseye sahiptir.

Shell'in Afrika'daki diğer operasyonları bu elden çıkarmadan etkilenmeyecek. Shell Güney Afrika'da yüzyılı aşkın bir süre kaldıktan sonra ülkeden ayrılıyor olsa da Güney Afrika'da aktif olmaya devam edecektir: Shell'in açık deniz araştırmaları halen devam ediyor.

Çevreci kampanyacılar şirketin açık denizlerdeki arama çalışmalarına karşı çıktılar ve petrol devi de mahkemeye başvurdu.

Shell, elden çıkarma sürecinde SDSA'yı çalışır durumda tutmayı ve 'Shell markasını bölgede muhafaza etmeyi' planladığını vurguladı, ancak bir Thebe sözcüsü yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Elden çıkarma, SDSA'nın merkezi varlığı olan, Güney Afrika'nın en büyük ve tamamen ticari ölçekte faaliyet gösteren ilk rafinerisi olan Durban'daki rafineriyi de içermektedir.

Rafineri, Covid-19 salgınının ardından artan fiyatların enerji sektöründe yol açtığı kriz nedeniyle Shell ve eşit hisseye sahip ortak girişim ortağı BP'nin sermaye harcamalarını dondurma kararı almasının ardından 2022 yılının başından bu yana kapalı bulunuyor.

Aynı yılın başlarında bölgede meydana gelen ve yaklaşık 400 kişinin ölümüne yol açan şiddetli sel felaketi de ülkenin rafinaj kapasitesinin yaklaşık %35'ini sağlayan tesise zarar vermişti.

Kapanma, petrol ticaret fiyatındaki dalgalanma ve Güney Afrika'nın enerji bulma kabiliyetinin yarattığı baskıyı daha da arttırdı.

Devlete ait Merkezi Enerji Fonu kısa bir süre önce enerji güvenliği endişelerine yanıt olarak günde 180.000 varil kapasiteye sahip Sapref'i satın almakla ilgilendiğini ifade etmişti.

Ancak Pazartesi günü bir enerji yetkilisi tarafların gizlilik anlaşması imzaladığını ve yorum yapamayacağını söyledi.

Petrol ticaret fiyatı: Güney Afrika petrol endüstrisi

Şu anda Güney Afrika rafine petrol ürünlerinde net ithalatçı konumunda. Kapanışlar ulusal enerji güvenliğine de zarar verdi. Hem Sapref hem de Durban'daki ikinci büyük rafineri Enref kapandı. Kapanmalar petrol ticaret fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Petrol endüstrisi bu hafta Houston'da açık deniz enerji projeleri ve ekipmanlarının sergilendiği yıllık konferans için bir araya geldiğinde, Guyana, Namibya ve ABD Körfez Kıyısı açıklarında son 18 ayda yapılan büyük keşifler ön plana çıkacak.

Bol ve ucuz petrolü yüzeye çıkaran ABD'deki kaya petrolü patlaması, daha önceki açık deniz projelerinin maliyetlerinden kaynaklanan mali kayıplarla birleşince derin sular sektörde geri plana itilmişti.

Petrol ticaret fiyatı: Derin su oyunları

Bununla birlikte, Welligence'ın yeni girişimler başkanı Pablo Medina'ya göre, en yeni derin su oyunları uzun vadeli üretimleri, düşük başabaş maliyetleri, büyük kaynak oyunları ve düşük karbon ayak izleri nedeniyle cazip olarak tanımlanıyor.

Medina bana 'Derin su yeniden moda oldu' dedi. Bu yenilenen ilginin petrol ticareti fiyatlarının yükselmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Rystad Energy danışmanlık şirketine göre, hem yeni hem de mevcut derin su sahalarına yapılan harcamaların 2027 yılına kadar 130,7 milyar dolara ulaşması ve 2023 yılına kıyasla yaklaşık %30'luk bir artış göstermesi bekleniyor.

Finans şirketi Evercore'un kıdemli genel müdürü James West ise şunları ekledi: "Açık deniz, derin su operasyonlarının geri dönüşü OTC'de büyük bir konu olacak ve Namibya fuarın en çok konuşulacak ülkesi olacak.

Afrika'nın batı kıyısı açıklarında petrol ticaret fiyatını etkilemeye aday tek gelişme bu olmayacak.

Rystad Tedarik Zinciri Araştırmaları Başkan Yardımcısı Matt Hale, bu ay Houston'da düzenlenen Rystad Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada, petrolün varil fiyatının 70 doların üzerinde seyrettiği günümüzde, enerji üreticilerinin milyarlarca dolarlık derin su yatırımlarının geri ödemesini altı yıl veya daha kısa bir sürede almayı beklediklerini söyledi. Derin su kuyularının ömrünün şeylden çok daha uzun olduğu düşünüldüğünde bu kısa bir süre.

Açık deniz araştırmalarındaki heyecan, teknoloji ve yeni bulgularla daha da arttı: Portekizli petrol şirketi Galp Energia, kısa süre önce Namibya açıklarındaki Mopane sahasının 10 milyar varil kadar petrol içerdiğini tahmin etti.

İlginç bir şekilde, mevcut teknoloji, dünyada 20.000 psi'ye kadar yüksek basınçları kaldırabilen ilk platform olan Chevron ve TotalEnergies'in Meksika Körfezi'nde, Louisiana açıklarındaki Anchor projesinin kilometre taşını oluşturmuştur.

Üretime başlamak üzere olan Anchor platformunun günde 75.000 varile ulaşması ve 30 yıl boyunca faaliyet göstermesi bekleniyor.

Guyana'nın ülkenin açık denizindeki Stabroek bloğu, dünyanın en iyi derin sularıyla rekabet ederek ucuza üretim yapabileceğini gösteriyor.

Önümüzdeki altı yıl içinde, geri kazanılabilir kaynaklarının yarısından fazlası, varil başına 30 doların altında bir başabaş petrol ticaret fiyatıyla üretilecektir.

Rystad, bunun kabaca Norveç'in derin sularındaki geri kazanılabilir kaynakların yaklaşık %80'inin başabaş maliyetine eşdeğer olduğunu hesaplamaktadır.

Derin su araştırmalarına artan ilgi, açık deniz sondaj yüklenicileri için teklif seviyelerini ve kazançları güçlendiriyor; bazı gemiler için günlük ücretler artık 500.000 doları aşıyor ve gemi arzı azaldıkça vadeler uzuyor.

Wood Mackenzie'de upstream tedarik zinciri analisti olan Leslie Cook'a göre, "önümüzdeki 18 ay boyunca (derin su sondaj kulesi) piyasasının düzleşeceği bu coşkulu döneme giriyoruz" - petrol ticareti fiyatını etkileyen gelişmelerin gelgitleriyle hareket eden olgunlaşmış, ancak canlı bir piyasaya işaret ediyor.

Bu hafta Houston'da düzenlenecek olan üç günlük yıllık açık deniz enerji projeleri ve ekipmanları fuarında Guyana, Namibya ve ABD Körfez Kıyısı'nın ana konuşma konuları olması muhtemeldir - açık deniz sondaj projelerine olan ilgiyi yeniden ateşleyen daha derin keşifleri hatırlatır.

Daha ucuz ABD şeylinin rekabeti ve balonlaşan maliyet aşımları nedeniyle açık deniz keşifleri için zayıf bir dönemden sonra, derin su intikamla geri döndü.

Welligence'ın yeni girişimler başkanı Pablo Medina, projelerin artık uzun ömürlülükleri, düşük başabaş maliyetleri, önemli kaynak tabanları ve düşük emisyonları nedeniyle prim aldığını söyledi.

Medina, 'Derin su yeniden moda oldu,' dedi. 'Ve bu tür bir iştah geri geldiğinde, ticareti yapılan petrolün fiyatına katkıda bulunacaktır.

Norveçli araştırma şirketi Rystad Energy'nin verilerine göre, yepyeni derin su sondajlarına yapılan sermaye yatırımı önümüzdeki yıl son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaşacak.

2027 yılına kadar hem yeni hem de mevcut derin su sahalarına yapılacak yatırımlar, 2023 yılına kıyasla %30'luk bir artışla 130,7 milyar dolara fırlayacaktır.

Evercore'da kıdemli genel müdür olan James West ise şunları ekledi: "Açık deniz ve derin su operasyonlarının geri dönüşü büyük bir OTC tartışması olacak ve Namibya OTC'nin tartışması olacak.

Batı Afrika kıyıları boyunca ve Gine Körfezi'ne kadar uzanan bir dizi açık deniz petrol keşfi, petrol ticareti fiyat denkleminin temellerini değiştiriyor.

Bu ayın başlarında Houston'da yıllık Rystad Enerji Forumu'nu düzenleyen Norveçli enerji veri firması Rystad'ın tedarik zinciri araştırmaları başkan yardımcısı Matt Hale'e göre, milyarlarca dolarlık derin su projelerinin geri ödeme süresi, karadaki şeyl projeleri arasında yaygın olan dört veya beş yıla kıyasla artık altı yıl olarak tahmin ediliyor.

Daha uzun ömürlü olmalarının yanı sıra, derin su operasyonları birçok kara operasyonundan bile daha düşük karbon emisyonu yoğunluğuna sahiptir.

Enerji şirketlerinin sera gazı emisyonlarını çevreleyen düzenlemeler sıkılaştıkça, bu da kazanan bir kombinasyon oluşturuyor.

Ancak yeni teknoloji ve bol keşiflerden yararlanma telaşı da kendini gösteriyor. Portekizli petrol şirketi Galp Energia, Namibya'nın Mopane sahasının 10 milyar varil kadar petrol barındırabileceğini söylüyor. Chevron ve TotalEnergies'in Eylül 2022'de duyurduğu Meksika Körfezi'ndeki Anchor projesi, dünyada inç kare başına 20.000 pound (psi) derinlikte çalışan ilk proje oldu.

Louisiana açıklarında yakında faaliyete geçecek olan Anchor platformu, en yüksek seviyeye ulaştığında günde 75.000 varil petrol üretebilecek ve bu üretimin 30 yıl sürmesi bekleniyor.

Bu arada, Guyana açıklarındaki Stabroek bloğunun potansiyel olarak düşük başabaş üretim maliyetlerine sahip olduğu tespit edildi - derin su dünyasındaki en düşükler arasında - rezervlerinin yarısından fazlasının varil başına 30 doların altında bir ticari petrol fiyatıyla çıkarılabileceği tahmin ediliyor.

Bazı sondajcılar artık bir açık deniz gemisi için günlük yarım milyon dolardan fazla ücret talep ederken, piyasaya daha az sondaj kulesi girdiği için sözleşmelerin süresi de uzadı.

Petrol analisti Wood Mackenzie'den Leslie Cook şöyle diyor: "Önümüzdeki 18 ay içinde (derin su sondaj kulesi) piyasasının dengeleneceği bir kreşendoya ulaşıyoruz.

Piyasa yıllardır değişkenlik gösteriyor ve göstermeye de devam edecek. Bu da satın aldığımız petrol fiyatını etkiliyor.