Ham petrol fiyatları, ABD ve Avrupa'da yakıt talebinin azalma belirtileri göstermeye başlaması ve Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmediğine dair yeni işaretlerle birlikte haftaya düşüşle başladı.
Petrol ticareti bir kez daha ekonominin genelindeki gelişmeleri yansıtıyor gibi görünmektedir.
Petrol ticareti: Brent, WTI piyasası fırsatı
Bugün erken saatlerde Brent ham petrolü varil başına 83$ ve West Texas Intermediate varil başına 78$ civarında işlem görürken, EIA'nın benzin ve distile ürün stoklarının arttığına dair raporunun ardından ve tüccarların faiz indirimlerinin beklenenden daha geç geleceğine dair bahis oynamasıyla gecelik seansta %1 değer kaybetti.
Envanterdeki değişiklikler petrol ticaretinde çok önemlidir, fiyatın nasıl hareket edeceğini ve piyasaların, özellikle de rafinaj tarafının nasıl tepki vereceğini belirler.
Benzin ve orta distilat stoklarında 3 Mayıs'ta sona eren haftada sırasıyla 900.000 varil ve 600.000 varil olmak üzere mütevazı bir artış gösteren EIA raporu, yaz sürüş sezonuna girerken ticaret üzerinde bir etki yarattı ve haftanın büyük bir bölümünde ham petrol ticaretini baskıladı.
Petrol ticareti: Çin talebi
Bloomberg: 'Çin'deki enflasyona ilişkin son veriler petrol talebine ilişkin kötümserliği artırdı' dedi.
Bu arada Reuters: 'Çin'deki son ekonomik rakamlar tüketici talebinde bir toparlanmaya işaret edebilir' dedi. Rakamlar bu kadar zıt yönlere mi işaret ediyor? Neden böyle bir durum söz konusu? Çünkü petrol gerçek insanlar tarafından alınıp satılıyor.
Ve Çin gibi büyük bir ekonomiden gelen ekonomik rakamlar belirli bir eğilim gösterdiğinde, bu onların ticaret kararlarını etkileyebilir.
Petrol Ticareti Fiyatı Yükseliyor: Ticaret patlamasını keşfedin!
Çin'in Nisan ayı TÜFE verisi yıllık bazda %0,3 artış gösterirken, çekirdek enflasyon aylık bazda %0,7 arttı.
China Everbright Bank'tan bir analist şu yorumu yaptı: "Fiyat verileri iç talebin toparlandığını, arz ve talebin iyileşmeye devam ettiğini ve iç talep ve fiyat toparlanmasına ilişkin görünümün iyimser olduğunu gösteriyor.
Yine de aynı analist şu uyarıda bulunmuştur: 'Tüketici fiyatları hala düşüktür ve sanayi imalat sektörü baskı altında kalmaya devam etmektedir, bu da yetersiz efektif talebi ve sektörde dengeli bir toparlanma olmadığını yansıtmaktadır'.
Bu, bir petrol tüccarının karar vermek için ihtiyaç duyduğu piyasa koşullarına ilişkin incelikli anlayış düzeyidir.
Fikir değişikliği olmadığı takdirde, çoğu uzman OPEC+ üretim kesintilerinin kartel Haziran başında toplandığında devam edeceğine inanıyor.
Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, petrol tüccarları üretim konusunda kartel kararlarına onay vermeye istekli oldukları sürece, üretim hikayesi petrol fiyatlarının temel belirleyicisi olmaya devam edecektir.
IEA İcra Direktörü Fatih Birol geçen hafta OPEC'i petrol fiyatları ile enflasyon arasında daha geniş ekonomik etkileri olan bir bağlantı kurmaya çağırdı. Birol geçen hafta yaptığı açıklamada, "Ne yapmak istediklerine karar vermek onlara kalmış, ancak küresel ekonominin bu çok kırılgan durumunda, ülkelerin, özellikle de petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkelerin en az ihtiyaç duyacağı şey yüksek petrol fiyatlarıdır ve bu da enflasyon rakamlarını yukarı çekecektir" dedi.
Birol'un uyarısı, petrol hacimleri ile küresel ekonominin sağlığı arasındaki hassas dengenin altını çiziyor.
Nijerya, Nijer Deltası'ndaki yeni bir sahadan petrol üretimine başladı ve Afrika'nın en büyük ham petrol üreticisi ticaret kapasitesini arttırırken Mayıs ayında ham petrol üretimini günlük 40,000 varil arttırabilir.
Nijerya ulusal petrol şirketinin yukarı yönlü iştiraki NNPC Exploration and Production Limited, Nijerya'nın güneyindeki Akwa Ibom Eyaletinde bulunan Oil Mining Lease (OML) 13'ten petrol üretimine başladığını ve bunun enerji dönüşümü açısından büyük önem taşıdığını açıkladı.
NNPC'ye göre, derin sulardan elde edilen petrol bu yıl 6 Mayıs'ta üretime başladı. 6.000 varillik ilk üretimin 27 Mayıs 2024'e kadar günde 40.000 varile çıkması bekleniyor.
Bu arada, petrol ticaretiyle ilgilenenler, önceki operatör tarafından terk edilmenin eşiğine getirilen kiralık tesisin rehabilitasyonunu tamamlayanın, yerli petrol ve gaz üreticisi Sterling Oil Exploration & Energy Production Company Ltd'nin (SEEPCO) bir yan kuruluşu olan Natural Oilfield Services Ltd'nin (NOSL) de aralarında bulunduğu Nijerya merkezli bir ekip olduğunu okumak isteyeceklerdir.
NNPC'nin bu gelişmeyle ilgili açıklamasına göre, "OML 13'ten çıkan ilk petrol, Nijerya'nın ham petrol üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çabalara katkıda bulunacak ve dolayısıyla ülkenin enerji ihtiyacını garanti altına alarak ekonomik büyümeyi teşvik edecektir.
İleriye baktığımızda, Nijerya önümüzdeki birkaç yıl içinde petrol üretimini artırarak daha fazla ekonomik değer yaratmak istiyor. Petrol ticaretiyle ilgili bu bilgi herkesin bilmesi gereken çok önemli bir bilgidir.
Nijerya petrol ve gaz için yeni bir ruhsatlandırma turu başlatıyor. Ülke 10 Mayıs'ta 12 açık deniz ve kara bloğu için teklif verdi. Houston, Teksas'ta düzenlenen Offshore Teknoloji Konferansına (OTC) katılan petrol ticareti paydaşlarına şeffaf bir süreç vaat eden teklif verme süreci geçen hafta başladı.
Nijerya Yukarı Akım Petrol Düzenleme Komisyonu (NUPRC) 2024 Ruhsatlandırma Turunun başlatıldığını duyurdu.
Son yıllarda, uluslararası büyük şirketler Nijerya'nın enerji sektöründeki faaliyetlerini, çoğunlukla lisanslama turlarındaki şeffaflık eksikliği, petrol hırsızlığı, sık sık boru hattı hasarları ve bunun sonucunda ham petrol ihracatı üzerindeki mücbir sebepler nedeniyle azalttı.
Nijerya ile petrol ticareti yöntemlerinin iyileştirilmesi için bu endişelerin ele alınması önemlidir.
NUPRC İcra Kurulu Başkanı Gbenga Komolafe Houston'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: 'Bu yılki ruhsatlandırma turunun Nijerya için çok başarılı geçmesi bekleniyor, ülkenin petrol ve gaz rezervlerini arttırmaya yönelik arama ve geliştirme faaliyetlerinin agresif bir şekilde sürdürülmesi, gaz fırsatlarının üretimi ve pazar kullanımını arttıracaktır.
Sonuç olarak, bölgedeki petrol ticareti portföyleri için beklentiler şu anda iyi görünüyor.
İtalyan devi içindeki kaynaklar bu hafta Reuters'a yaptıkları açıklamada, Eni'nin Asya ve Afrika'daki petrol ve doğal gaz projelerinde hisseleri paylaşarak yeni ortakları projelerin geliştirilmesine çekmeyi ve düşük karbonlu enerji projeleri için fonları artırmayı düşündüğünü söyledi.
Yeni enerji projelerine yönelme ihtiyacı, sektörün birçok zorlukla karşı karşıya olduğu bir dönemde firmanın petrol ticareti stratejisinin önemli bir parçasıdır.
Eni, son yıllarda konvansiyonel ve düşük karbonlu işlerinde bu yaklaşımı tutarlı bir şekilde sürdürürken, düşük karbonlu varlıklarını ana faaliyet alanından tamamen ayırarak küresel olarak upstream petrol ve gaza yatırım yapmaya devam eden en büyük Batılı uluslararası petrol ve gaz emsal grubunun aksine.
Bu durum petrol piyasalarına yeni dinamikler getirmekte, klasik enerji yatırımları ve ticareti geçiş dönemi enerji yatırımlarıyla dengelenmektedir.
Eni'nin finans müdürü Francesco Gattei'nin Reuters'a verdiği demece göre, hem bu bölünmeler hem de daha genel olarak 'uydu stratejisi', şirketlerin ayrı bilançolarına dayanıyor ve 'geleneksel ürünler üretme ihtiyacı ile yeni, daha çevreci ürünler yaratma ihtiyacını bir arada tutmaları gerektiğini' kabul ediyor.
Bu, petrol ticareti paydaşlarını çok yakından ilgilendiren bir modeldir.
Örneğin, Eni geçen yılın sonlarında düşük karbonlu enerji birimi Plenitude'un %9'luk hissesini satmayı kabul etti ve bu satış, şirkete yaklaşık 10,8 milyar dolar (10 milyar avro) değer biçti.
Plenitude, yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere enerji üretimi, enerji satışı ve çözümlerinin yanı sıra geniş bir elektrikli araç şarj noktası ağında da faaliyet göstermektedir.
Çeşitlendirme, petrol tüccarlarının geleneksel enerji piyasalarını yenilenebilir enerji piyasalarıyla birleştirerek geleceğe nasıl bahis oynadıklarında bir rol oynamaktadır.
Ayrıca Eni, Doğu İrlanda Denizi'ndeki ve CCUS faaliyetleriyle ilgili olanlar hariç, İngiltere'deki neredeyse tüm upstream varlıklarını konsolide etmek için İngiliz petrol ve gaz devi Ithaca Energy ile bir anlaşma imzaladı.
Eni'nin Birleşik Krallık Kıta Sahanlığı'ndaki faaliyetlerini arttırması, bölgesel odaklı üretim kapasitesini arttırarak petrol piyasasının tüm yönlerini değiştirecektir.
Eni CEO'su Claudio Descalzi şunları söyledi: 'Bu anlaşma, Eni'nin pazardaki değişikliklere ve bu durumda Uydu Modelimizin uygulanmasına yanıt verdiğinin bir başka kanıtıdır'.
Şirketteki kaynaklar bana şirketin yakında Endonezya ve Fildişi Sahili gibi petrol ticareti yapan diğer önemli ülkelerdeki petrol ve gaz projelerini bölebileceğini söyledi.
Şubat ayında Eni, Eylül 2021'deki Baleine sahası keşfinden sonra en büyük ikinci keşfi olan Fildişi Sahili'ndeki beşinci açık deniz keşfini duyurdu; ve geçen yılın sonuna doğru Eni, Endonezya açıklarında, Doğu Kalimantan kıyılarının yaklaşık 85 km açığında bulunan Kutei Havzası'nda büyük bir gaz keşfi yaptığını açıkladı.
Bu gelişmelerin petrol ticaretine yansımaları olacak ve piyasa için yeni fırsatlar ve tehditler yaratacaktır.
Dünyanın en büyük güneş paneli üreticilerinin yanında yer alan Avrupa Komisyonu, panelleri haksız yere düşük fiyattan satmakla suçlanmalarının ardından Romanya'daki bir AB güneş enerjisi sözleşmesinden çekilen yedi Çinli şirkete yönelik antidamping soruşturmasını dün askıya aldı. Bu karar petrol ticaretine kadar yansıyabilir.
Nisan ayında Avrupa Komisyonu, Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği uyarınca, teklif sahipleri ENEVO ve Shanghai Electric UK Co Ltd ve Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co Ltd hakkında, bir kamu ihale prosedürü kapsamında yabancı sübvansiyonların alıcıları olarak piyasayı bozucu rol oynadıkları iddiasıyla ayrıntılı bir soruşturma başlattı.
Bu tür gelişmeler, enerji piyasası rekabeti ve politikası üzerinde yaratabilecekleri etki nedeniyle petrol ticareti üzerinde açık bir etkiye sahip olabilir.
Şirketler, bir AB üyesi ülkede (Romanya) 454,97 megavat (MW) kurulu güce sahip bir fotovoltaik parkın inşası, işletilmesi ve bakımı için yarıştı - bu proje en azından kısmen AB Modernizasyon Fonu tarafından sübvanse edildi.
AB soruşturmayı 'her iki isteklinin de ilgili AB iç pazarındaki temel oyunculara göre AB iç pazarını bozan yabancı sübvansiyonlar aldığına inanmak için yeterli nedene' sahip olduğu için başlattı.
Rekabet değiştiği için petrol ticareti sekteye uğradı.
Ancak Breton bugün yaptığı açıklamada, Çinli şirketlerin ihaleden çekilmesiyle birlikte 'Komisyon'un derinlemesine soruşturmayı kapatacağını' söyledi. Komisyon ayrıca dikkatini petrol ticareti gibi eski moda enerji piyasalarına da çevirebilir.
Soruşturmanın sona erdiğini açıklayan Breton, Avrupa'nın ekonomik güvenliğini korumak için güneş enerjisinin artırılmasının şart olduğunu sözlerine ekledi.
'Karbon emisyonlarımızı ve enerji faturalarımızı azaltmak için fotovoltaik sistemlerin kurulumuna büyük yatırımlar yapıyoruz, ancak bu enerji güvenliğimiz, endüstriyel rekabet gücümüz ve Avrupa'daki istihdam pahasına olmamalı' dedi.
Petrol piyasaları enerji taşımacılığından daha fazlasıdır: aynı zamanda petrol ticaretindeki kilit paydaşların korumaya niyetli olduğu büyük bir sermaye deposudur.
Buna dayanarak Breton şunları ekledi: 'Yabancı Sübvansiyonlar Yönetmeliği, Avrupa ekonomisinde faaliyet gösteren yabancı ve yabancı olmayan şirketlerin adil rekabet ve şeffaflık kurallarımıza saygı göstermesini sağlamaktadır.
Bu düzenleyici rejim, petrol ticareti söz konusu olduğunda farklı enerji sektörleri arasındaki eşit olmayan oyun alanını potansiyel olarak dengeleyebilir.
AB, rüzgar ve güneş enerjisi ekipmanı üreticilerini Çin rekabetinden korumak için giderek daha fazla girişimde bulunuyor.
Bazı AB'li üreticiler fabrikalarını kapattı ve birçoğu da özellikle Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve daha pahalı olan AB yapımı güneş enerjisi ekipmanlarına olan talebi tehdit eden yüksek panel stokları karşısında bunu yapma tehdidinde bulunuyor.
Yenilenebilir enerji sektörlerinin yarattığı rekabet baskısı, petrol piyasasında potansiyel olarak yıkıcı değişimlere yol açabilir - fon akışlarını değiştirerek, petrol ticaretinin ve petrol yatırımlarının dinamiklerini değiştirebilir.
