أثبت تداول السلع أنه مربح للغاية لتجار الذهب حيث استمرت قيمة المعدن الثمين في الزيادة.
من ناحية أخرى ، كان أداء النفط متوسطا وانخفض في الأسبوع الثاني من أبريل 2024.
في هذه المقالة ، نلقي نظرة على اتجاهات تداول السلع ونقدم رؤى فريدة.
تحديث تداول السلع: انخفاض أسعار النفط وسط تراجع التصعيد في الشرق الأوسط
انخفض سعر النفط بأكثر من دولار للبرميل بعد انخفاض التوترات بين إسرائيل وفلسطين مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في أوبك في الجلسات السبع السابقة.
تراجعت الأسهم في جميع أنحاء أوروبا يوم الاثنين حيث جنى المتداولون أرباحهم بعد أسبوع من المكاسب بناء على آمال في تحفيز اقتصادي أمريكي أكبر.
وصل النفط إلى 89 دولارا للبرميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع في التداول الإلكتروني في نيويورك.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار أو 1.8٪ لتتداول عند 89.57 دولار للبرميل بحلول منتصف النهار، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار أو 1.6٪ إلى 85.55 دولار.
تداول السلع: التوترات في الشرق الأوسط
وفي اليوم نفسه، ركز المشاركون في السوق اهتمامهم على إعلان إسرائيل أنها ستخفض مستويات قواتها في جنوب غزة، مما ساعد على خفض أكثر من 2 دولار من كلا المؤشرين في اليوم خلال جلسة بعد الظهر.
علاوة على ذلك ، انخفضت أسعار النفط بسبب توقعات بناء مخزونات النفط الخام الأمريكية كما ذكر Staunovo.
قد يظل رد فعل سوق النفط صامتا حتى تحرك إيران ردا على قصف قنصليتها في سوريا الأسبوع الماضي، حيث وعدت طهران بالرد على إسرائيل بسبب الضربة التي قتلت جنرالين عسكريين إيرانيين.
تداول السلع: توقعات الطلب على النفط
وتستند توقعات الطلب على النفط أيضا إلى قراءات النشاط الاقتصادي، وقدم تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة سببا آخر للاعتقاد بأن الربع الأول سينتهي بشكل إيجابي.
على سبيل المثال، سيكون الاقتصاد المرن أقل احتمالا لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى تقديم الإطار الزمني للتخفيضات.
سيستمر المستثمرون في الترقب إلى إصدار قراءات مؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة وكذلك من الصين للبدء في تكوين صورة أكمل لاحتمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي القادم ، وعلى نطاق أوسع ، صحة اثنين من كبار مستهلكي النفط في العالم.
أضواء على تداول السلع: استمرار سلسلة الذهب القياسية وسط عمليات شراء البنوك المركزية والتوترات العالمية
وصل زخم سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين، للجلسة السابعة على التوالي، حيث لم تكن أزمة الشراء من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية وسط قراءات اقتصادية قوية كافية للحد من جاذبية المعدن النفيس.
انخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.1٪ إلى 2326.19 دولار للأونصة بحلول فترة ما بعد الظهر، بعد أن لامس في وقت سابق 2353.79 دولار.
وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2,344.80 دولار.
تداول السلع: الصين تعزز احتياطيات الذهب
وفي مارس/آذار، عزز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب بمقدار 160 ألف أوقية، في حين زادت الهند وكازاخستان والعديد من دول أوروبا الشرقية الأخرى مخزوناتها من الذهب هذا العام.
لكن مشتريات البنك المركزي والتوترات الجيوسياسية وضعت الذهب في مستوى مهم.
تداول السلع: خفض أسعار الفائدة
يبدو أن خفض أسعار الفائدة أصبح أكثر احتمالا ، حيث يراهن متداولو السوق على احتمال بنسبة 52٪ لخفض 25 نقطة أساس في يونيو ، وفقا لمجموعة CME.
ومع ذلك، فإن الأخبار التي تفيد بأن نمو الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس كان أقوى بكثير مما كان متوقعا قد وضعت التوقيت الدقيق لخفض سعر الفائدة موضع تساؤل، حيث تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة عموما إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب غير الميدر، مثل المجوهرات.
ارتفعت المراكز الطويلة في ذهب كومكس بين المضاربين. صافي مركز المضاربة الطويل في الذهب هو الأعلى منذ شهور.
في الفضة ، ارتفع السعر الفوري بنسبة 0.7٪ إلى 27.68 دولارا ، كما ترون أدناه. وهو الآن عند أعلى سعر منذ نوفمبر 2014.
واستوردت الهند 87 طنا من الفضة في فبراير شباط وفقا للإحصاءات المحلية وهو أعلى إجمالي شهري على الإطلاق بفضل انخفاض الرسوم الجمركية والشراء الكبير من الإمارات.
كما شهدت أسواق البلاتين والبلاديوم مكاسب كبيرة، حيث ارتفع البلاتين بنسبة 3.9٪ إلى 963.19 دولار والبلاديوم بنسبة 4٪ إلى 1043.00 دولار.
تداول السلع يعزز مؤشرات الأسهم البريطانية: ارتفاع عمال المناجم وارتفاع أسعار السلع
أدى تداول السلع إلى ارتفاع مؤشرات الأسهم البريطانية الرئيسية يوم الاثنين، حيث ارتفع عمال المناجم حيث ساعدت أسعار النحاس المرتفعة في شنغهاي في تسليط الضوء على القطاع، ودخلت مجموعة المراهنات Entain في حالة تمزق وسط تقارير عن الاهتمام بالاستحواذ.
ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني للسلع الثقيلة بنسبة 0.4٪ في الجلسة ، متعافيا من الافتتاح البطيء ، في حين ارتفع مؤشر FTSE 250 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.7٪.
ارتفعت أسهم عمالقة التعدين ريو تينتو وجلينكور وأنجلو أمريكان.
وفي الوقت نفسه، من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة للربع الأخير وأرقام التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، وأغلقت الأسهم البريطانية على انخفاض مرة أخرى يوم الجمعة الماضي حيث رفع المستثمرون التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية بشكل مفاجئ.
تداول السلع: تأخير البيانات الضخمة في المملكة المتحدة
هذا الجمعة ، من المقرر تأجيل البيانات الضخمة التالية في بريطانيا ، وهي أحدث الأرقام للناتج المحلي الإجمالي ، في فبراير ، بزيادة 0.2٪ في يناير.
في الوقت نفسه ، وجد مسح أجرته شركة Deloitte أن عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد بين شركات FTSE 350 قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021.
لكن هذا التفاؤل لم يغذي بعد خيارات الاستثمار.
وفي تحركات أخرى في السوق، ارتفعت أسهم إنتين 5.2 بالمئة بعد تقرير في صحيفة صنداي تايمز عن نهج من جماعات الأسهم الخاصة بما في ذلك أبولو، في حين ارتفع سهم إيزي جيت لتشغيل الطائرات 3.3 بالمئة بعد أن رفع يو.بي.إس سعر السهم المستهدف.
تحديث تداول السلع: BP تقترب من بيع الأصول في ترينيداد وتوباغو إلى Perenco
تقترب شركة بريتيش بتروليوم من بيع بعض أصولها النيجيرية من النفط والغاز إلى شركة النفط الأنجلو-فرنسية بيرنكو ، وفقا لشخصين مطلعين على المناقشات.
وبي.بي هي أكبر منتج للغاز في جزيرة ترينيداد وتوباغو وتنتج أكثر من 1.3 مليار قدم مكعبة يوميا تورد إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية في شكل غاز طبيعي مسال.
وقالت في تقريرها السنوي إنها زودت 18٪ من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي من عملياتها في هذا البلد الكاريبي.
لا تزال شركة بريتيش بتروليوم لاعبا مهما ، لكن إنتاجها من الغاز في هذه المنطقة تقلص في السنوات الخمس الماضية ، من أكثر من 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا إلى حوالي 1 مليار قدم مكعبة يوميا.
تجري الشركة محادثات مع ترينيداد وتوباغو ، وكذلك دولة فنزويلا الاشتراكية والغنية بالنفط ، حول إمكانية تطوير حقل غاز بحري عابر للحدود في منطقة البحر الكاريبي.
الأصول التي تقترح بيعها إلى Perenco هي حقول Amherstia و Cashima و Immortelle ، التي كانت تنتج لأكثر من عقدين وبلغت ذروتها عند ما يقرب من 2 مليار قدم مكعبة يوميا مجتمعة في عام 2004 ، لكنها تنتج الآن أقل بقليل من 200 مليون قدم مكعبة يوميا.
ستسمح هذه الصفقة لشركة Perenco بمواصلة أو حتى زيادة الإنتاج في هذه الحقول. لم تعلق BP ولا Perenco رسميا على البيع ، ولا تزال الشروط سرية ، على الأقل في الوقت الحالي.
تداول السلع: طاقة ترينيداد وتوباغو
كما لم يعلق وزير الطاقة في ترينيداد وتوباغو ستيوارت يونج على الصفقة التي قال مصدر آخر إنه يجب أن نتوقع أن نسمع عنها قبل نهاية الصيف.
وتدرج شركة بيرينكو المملوكة لبريطانيا، والتي تعمل في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، 420 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا كرقم صافي إنتاجها على موقعها على الإنترنت، بما في ذلك 10 آلاف برميل يوميا بأسعار منافسة من عملياتها في خشب الساج سمان بوي في ترينيداد.
تقريبا كل نشاط التنقيب والإنتاج لشركة بريتيش بتروليوم هو في حوض كولومبوس قبالة ترينيداد ، حيث وجدت الغاز والنفط بكثرة.
وقال رئيسها في ترينيداد لرويترز هذا العام إن عمليات التنقيب المستقبلية للشركة في الجزيرة ستتركز في حدود المياه العميقة خاصة حول الحدود مع فنزويلا.
ترافيكورا تتوقع طلبا كبيرا على النحاس من الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بحلول عام 2030
حددت شركة ترافيجورا العملاقة لتجارة السلع العام الماضي زيادة قادمة في الطلب على النحاس ، مدفوعة بانتشار الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ، والتي تقدر أنها قد ترتفع بما يصل إلى مليون طن معدني بحلول عام 2030 ، مع تقدم العقد.
وتتوقع الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها أن الطلب على النحاس سينمو مع خضوع العالم "لتحول غير مسبوق في مجال الطاقة" بما في ذلك الاعتماد الواسع النطاق للسيارات الكهربائية ومصادر الكهرباء المتجددة.
تم تعيين هذا التحول في الطاقة لتعزيز نمو النحاس المستخدم في العقد المقبل حيث نسعى إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
وقال سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في ترافيغورا، لقمة فاينانشال تايمز للسلع العالمية في لوزان العام الماضي إن النمو في الطلب من "مراكز البيانات والعالم الذكاء الاصطناعي ليس خطيا. إنه أسي ".
الطلب الإضافي "يضاعف حقيقة أنه إذا نظرنا إلى سوق النحاس ، فإن هناك عجزا في عام 2030 يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين طن على أي حال.
هذا ليس في تحليل العرض والطلب". على الرغم من أن رحيم لم يحدد ما كان يتوقع أن يكون عليه الطلب العالمي على النحاس على وجه التحديد بحلول عام 2030 ، إلا أن التوقعات تشير إلى أن السوق قد حدد حوالي 26 مليون طن لهذا العام.
وتوقعت بيانات يناير كانون الثاني من رويترز أن يتجاوز نقص النحاس 100 ألف طن بحلول 2025 مقابل عجز هذا العام البالغ 35 ألف طن.
ولكن الصين هي أيضا أكبر منتج ومستهلك للنحاس والعديد من المعادن الصناعية الأخرى المهمة لانتقال الطاقة.
وباعتبارها أكبر منتج في العالم للعديد من المعادن المرتبطة بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري ، فإن هذا شيء يجب التعامل معه بالنسبة للدول الغربية التي تأمل في تحقيق الانتقال إلى أهداف صافي الانبعاثات الصفرية.
تسيطر الدول الغربية وحلفاؤها على ما يزيد قليلا عن 20٪ من إنتاج المواد الخام الحيوية للسيارات الكهربائية مثل الأتربة النادرة والجرافيت ، وتنتج الصين التي تنتج نصف العناصر الأرضية النادرة في العالم أكثر من نصف الإمدادات العالمية.
