تكشف أخبار الأسهم أن مؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 كانا ثابتين حيث أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الأسهم، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، حيث عززت الأرباح من يونايتد هيلث المتوسط الصناعي.

أخبار الأسهم: أفضل الشركات

وقفزت أسهم مجموعة يونايتد هيلث 5.6 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة التأمين الصحي تقديرات الأرباح للربع الأول.

ومع ذلك، فإن ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر أدى إلى تقدم السوق، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس ارتفاعا هائلا، أكدته دفعة صحية في التسوق عبر الإنترنت، وتمهيد الطريق لبداية قوية لهذا العام للاقتصاد الأمريكي.

اتجاهات تداول الأسهم: الأسهم تفقد قوتها مع عوائد سندات الخزانة

أخبار الأسهم: الصراع في الشرق الأوسط

وفي اليوم نفسه، كان من المقرر أن يعقد مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اجتماعه الثالث على التوالي لمناقشة كيفية الرد على الضربة الأولى الرائعة التي وجهتها إيران.

انتظر المستثمرون آراء مختلف صانعي السياسة ، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. "لدينا الآن الوضع الذي قد نحتاج فيه إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم" ، أشار نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون.

لا يزال مؤشر S&P 500 يتراجع بنسبة 4٪ تقريبا عن أعلى مستوى قياسي له من الشهر الماضي ، بينما لا يزال مؤشر ناسداك أقل بنسبة 5٪ تقريبا من أعلى مستوى قياسي له الشهر الماضي.

تم تخفيض توقعات سوق المال بشأن مقدار خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار النصف ، من 150 نقطة أساس في بداية العام إلى 42 نقطة أساس فقط الآن.

وشهدت القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، بما في ذلك العقارات والمرافق، بعضا من أكبر الخسائر، حيث انخفض كل منها بأكثر من 1٪.

في الساعة 11:38 صباحا بالتوقيت الشرقي، ارتفع مؤشر داو جونز 87.80 نقطة، أو 0.23٪، عند 37822.91، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.53 نقطة، أو 0.13٪، عند 5055.29، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 8.89 نقطة، أو 0.06٪، ليصل إلى 15876.13.

أخبار الأسهم: البنوك رابحة في الأسواق

وارتفع سهم مورجان ستانلي 3.7 بالمئة بعد أن فاق تقديرات الأرباح للربع الأول مدعوما بانتعاش قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية.

وانخفض سهم بنك أوف أمريكا 3.9٪ بعد أن أعلن عن انخفاض في أرباح الربع الأول حيث خصص المزيد من الأموال لتغطية القروض المعدومة.

وخسر سهم جونسون آند جونسون 1.6 في المئة بعد أن أعلنت إيرادات الربع عن تقديرات خالفت التوقعات، حيث قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة إن أحد المصادر الرئيسية لنمو أرباحها يتباطأ في الوقت الذي يكافح فيه عقار الصدفية القديم للفوز بحصة في السوق.

انخفض سهم Tesla بنسبة 2.2٪ ، بعد انخفاضه بأكثر من 5٪ يوم الثلاثاء ، حيث ورد أنه سيصدر عددا من العمال في محاولة لخفض التكاليف.

أخبار الأسهم: ستاندرد آند بورز، بورصة نيويورك وناسداك

وفقا للسوق الداخلية ، يمكننا أن نرى المزيد من الإصدارات تتراجع أكثر من التقدم (2.49 إلى 1 و 1.86 إلى 1 في بورصة نيويورك وناسداك ، على التوالي) للجلسة الخامسة على التوالي.

سجل مؤشر ستاندرد آند بورز أعلى مستوى جديد في 52 أسبوعا وسبعة قيعان جديدة، في حين شهد مؤشر ناسداك 12 ارتفاعا جديدا و 272 قاعا جديدا.

يقول المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت إنهم يشهدون انتعاشا في النشاط المصرفي الاستثماري.

لكن حتى هؤلاء المستثمرين القلائل الذين يقرعون الطبول بشأن عودة أوقات الازدهار يعترفون بأن الأمور كانت حذرة.

وفقا لأحدث تقارير الأرباح من البنوك الأمريكية الكبرى ، قادت أسواق رأس المال - الخدمات المصرفية الاستثمارية - الانتعاش في الربع الأول.

أخبار الأسهم: موجران ستانلي يصل

"لدينا تراكمات جيدة وزخم في الشركة" ، قال الرئيس التنفيذي الجديد لمورغان ستانلي تيد بيك في مؤتمر عبر الهاتف بعد فترة وجيزة من الربع الأول كرئيس لأصغر شركة في وول ستريت.

وأضاف بيك: "نحن ندرك خطر استمرار الديناميكيات الاقتصادية والجيوسياسية". كان يتحدث عن خطوط الأنابيب القوية للشركة ، لكنه أضاف التحذير من أنه لا يزال هناك "درجة عالية جدا من عدم اليقين".

وقال مورجان ستانلي إن إيراداته المصرفية الاستثمارية تضاعفت بنسبة 16٪ إلى 7 مليارات دولار هذا الربع ، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بأكثر من 3٪.

في بنك أوف أمريكا ، ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 35٪ إلى 1.6 مليار دولار ، لكن الأسهم انخفضت بأكثر من 4٪ لأن البنك جمع الأموال لتغطية القروض المعدومة.

أخبار الأسهم: ارتفاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

"نحن سعداء فقط لرؤية النشاط المصرفي الاستثماري ينتعش" ، قال المدير المالي لبنك أوف أمريكا أليستر بورثويك للمحللين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

"نحن نركز على بناء وجودنا في الأسواق المتوسطة وربط المصرفيين لدينا بطرق لم يتمكنوا من الاتصال بها في الماضي."

في Aptus Capital Advisors ، قال ديفيد فاغنر إن الشركة "أحبت" الجميع ، وخص بالذكر أداء مورغان ستانلي "الممتاز". وأعلن كل من جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب عن ارتفاعات مماثلة.

خلال مكالمات الأرباح ، سلط المسؤولون التنفيذيون الضوء على الاتجاه الصعودي ، مما يمثل خروجا ملحوظا عن الأرباع الأخيرة عندما ركزوا بشكل أكبر على مخاطر الجانب السلبي المحتملة المرتبطة بالانتخابات المتنازع عليها والحروب التجارية والصراعات وجائحة فيروس كورونا.

أخبار الأسهم: الاكتتاب العام يتصدر عناوين الصحف

وفي الوقت نفسه، أعلن ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، أنه "متفائل للغاية" بشأن الربع الثالث في مكالمة هاتفية يوم الاثنين، مضيفا أنه واثق من أن "النشاط الذي عادة ما يكون موجودا" بين صناع القرار في الشركات ذات التفكير الاستراتيجي واحتياجات رأس المال سيعود.

ارتفعت أسهم البنك بنسبة 3٪ بعد أن أعلن عن زيادة في الأرباح بنسبة 28٪ على أساس سنوي تجاوزت تقديرات المحللين.

في الأشهر الأخيرة، يبدو أن أسواق رأس المال الأسهم آخذة في الاحترار. تصدرت العديد من الاكتتابات العامة عناوين الصحف.

أخبار الأسهم: ارتفاع سيتي جروب

وبعد الزيادة الحادة في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيتي جروب بنسبة 35٪ ، قالت جين فريزر ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: [نحن] نرى إمكانية إعادة فتح سوق الاكتتاب العام في الربع الثاني ... [لكن] سوق الاندماج والاستحواذ كان هادئا جدا.

وقال فريزر: "في الولايات المتحدة على وجه الخصوص ، كانت هناك معنويات جيدة للشركات ، في السوق المتوسطة ، والميزانيات العمومية في جميع أنحاء العالم قوية للغاية - مشكلتي مع السوق هي أن المخاطر الجيوسياسية قد تم تسعيرها فقط".

وأشار إلى أن سيتي جروب كانت على وشك إكمال ما "سيكون أكبر توظيف مصرفي توزيع لدينا على الإطلاق" في شكل فيسواس راغافان ، الذي أمضى عقدا من الزمان في جي بي مورغان.

في حين اعترف جيريمي بارنوم المدير المالي لشركة جي بي مورجان العملاقة بأن مستقبل نشاط الاندماج والاستحواذ المحموم لا يزال غير مؤكد في أحسن الأحوال، وأن الضغوط التنظيمية تضر بالفعل بأولئك الذين يقدمون المشورة للشركات في أسواق رأس المال.

وقال بيك من مورجان ستانلي للمستثمرين إنه يعتقد أن التوترات الجيوسياسية يمكن أن تزيد من عقد الصفقات الدولية ، خاصة إذا أجبرت تغييرات النظام في جميع أنحاء العالم سلاسل التوريد الرئيسية على إعادة ضبطها.

أخبار الأسهم: مكاسب كبيرة في القطاع المصرفي

قال بيك: "هناك علامات مبكرة على دورة اندماج واستحواذ متعددة السنوات".

"تظهر أسواق رأس المال أن هناك فرصة مستدامة لنشاط الاندماج والاستحواذ ... وغيرها من أنشطة الاكتتاب".

وفي الوقت نفسه، أشار فريزر إلى استعداد الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة لاستخدام أكبر أسلحتهم، مستشهدا بإعلانات الاندماج والاستحواذ الكبيرة الأخيرة.

يقول سولومون من جولدمان ساكس إن المزيد من الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة قيد الإعداد بسبب حاجتها إلى توزيع رأس المال هذا.

وقال فريزر إن الرعاة الماليين يجلسون على 3 تريليونات دولار من الدولارات غير المخصصة لتشغيلها.

أخبار الأسهم: سيتي جروب يقفز بنسبة 11٪

حتى يوم الجمعة ، قفز سيتي جروب بنسبة 11٪ تقريبا حتى الآن هذا العام ، متجاوزا الارتفاعات بنسبة 6٪ و 3٪ التي سجلها نظراؤه JPMorgan و Bank of America ، على التوالي ، وقبل مكاسب Goldman بنسبة 3٪. تراجعت أسهم مورغان ستانلي بنسبة 3٪.

ارتفع مؤشر البنوك S&P 500 الأوسع نطاقا بنسبة 6٪.

عانى مؤشر الأسهم الرائد في أوروبا من أكبر انخفاض له في يوم واحد في أكثر من تسعة أشهر يوم الثلاثاء حيث دفع ارتفاع أسعار الطاقة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط المستثمرين إلى تجنب الأصول الخطرة.

أخبار الأسهم: الأسهم الأوروبية تحت المجهر

أغلق مؤشر STOXX 600 لعموم أوروبا منخفضا بنسبة 1.6٪ ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 7 مارس ، في حين أثرت عائدات السندات المرتفعة في منطقة اليورو أيضا على الأسهم.

انخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.1٪ - أكبر خسارة له منذ منتصف أغسطس - حيث ضعف سعر النحاس ، وهو مؤشر رئيسي للطلب العالمي ، على خلفية بيانات المصانع الصينية المخيبة للآمال وارتفاع آخر في الدولار الأمريكي.

كما عانى القطاع المصرفي من أكبر خسارة اليوم، حيث انخفض بنسبة 2.6٪ - وهو أكبر انخفاض له منذ أغسطس - مع أكبر خسائر بنسبة 3٪ من البنوك البريطانية، بما في ذلك HSBC، أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية وبنك BNP Paribas في منطقة اليورو.

وشملت الصناعات الأخرى التي انخفضت بنحو 2٪ السيارات والتأمين والطاقة، في حين انخفضت المؤشرات الرئيسية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بأكثر من 1٪ مع عزوف العالم عن المخاطرة في التحضير للرد الإسرائيلي الحتمي على أول ضربة مباشرة إيرانية على الإطلاق.

أخبار الأسهم: التوترات في الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، قالت جينيفر ماكيون، كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، لصحيفة فاينانشيال تايمز: "في حين أن التوترات في الشرق الأوسط زادت من مخاطر الجانب السلبي، فإنها تعني أيضا أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قد يكونون أكثر ترددا في البدء في خفض أسعار الفائدة لأنهم يخططون للبدء في القيام بذلك هذا الصيف".

في اجتماعه الأخير، عزز مجلس البنك المركزي الأوروبي خططه لخفض سعر الفائدة في يونيو، متوقعا أن ترتفع الأسعار مرة أخرى إلى 2٪ بحلول العام المقبل، حتى لو كان هناك بعض التقلبات المستمرة.

وتوقعت شركات مثل مورجان ستانلي ودويتشه بنك انخفاض تكاليف الاقتراض بمقدار 75 نقطة أساس في البنك المركزي الأوروبي هذا العام مما يعكس مناخا من الشك بشأن مسار خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة والتضخم المزمن في منطقة اليورو.

أخبار الأسهم: توقعات خفض سعر الفائدة

وقد عززت توقعات خفض أسعار الفائدة الأسهم في أماكن أخرى. سجل مؤشر STOXX 600 رقما قياسيا في أوائل يوليو.

تتجه الأنظار إلى النتائج الفصلية الآن. انخفاض بنسبة 12.1٪ على أساس سنوي في الربع الأول هو أحدث توقعات من بيانات LSEG.

في أخبار الأسهم الأخرى ، حققت الأسهم الفردية تقلبات ملحوظة. وانخفضت أسهم أرسيلور ميتال، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، بنسبة 6.9٪ بعد أن خفض دويتشه بنك تصنيف السهم من "شراء" إلى "احتفاظ".

وقفز سهم باري كاليبو، الشركة المصنعة للشوكولاتة، 6.7 بالمئة بعد ترقية من ستيفل إلى "شراء".

وارتفع سهم فريزينيوس 4.6 بالمئة بعد أن قالت إن تاين وهو الدواء البيولوجي الألماني لأمراض المناعة الذاتية المزمنة أطلق في الولايات المتحدة.

وارتفع سهم مجموعة توبدانمارك الدنماركية للتأمين 4.3 بالمئة بعد أن قالت إن أرباح الربع الأول كانت أفضل من المتوقع ورفعت توجيهاتها لأرباح العام بأكمله.

وارتفع سهم ناتورجي 3.4 بالمئة بعد أن أكد أن المحادثات جارية بين سيارته القابضة ستاندرد ومجموعة استثمارية محتملة بشأن شركة الطاقة الإسبانية.

محا ما يقرب من 2٪ من سوق الأسهم في لندن يوم الثلاثاء ، مع واحدة من أوسع انخفاضاتها منذ سنوات وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتجدد الشكوك حول التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع المؤشران البريطانيان الرئيسيان، فوتسي 100 ومؤشر فوتسي 250، بنسبة 1.8٪.

في مرحلة ما، كان انخفاض مؤشر فوتسي 100 هو الأسوأ من حيث النسبة المئوية منذ أكتوبر.

سقطت جميع مكوناتها باستثناء ثلاثة في اليوم. سجل مؤشر FTSE 250 أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ، منخفضا بنسبة 2.7٪ عند نقطة واحدة.

انخفض سهم شركة صناعة الأحذية Dr Martens بنسبة 29.4٪ إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن عينت رئيسا تنفيذيا جديدا وحذرت من أن "ضعف المستهلك المستمر" في الولايات المتحدة سيجعل السنة المالية 2025 صعبة.

ودفعت الأخبار قطاع السلع الشخصية إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاما عند 5.7٪.

في الأسبوع الماضي ، أعلنت شركة Superdry لبيع الأزياء بالتجزئة أنها في المراحل الأولى من خطة التحول التي تتضمن زيادة الأسهم لجعل الأعمال خاصة. وانخفضت أسهمها بنسبة 23.8٪.

كان أداء قطاع السلع أقل من أداء السوق الأوسع نطاقا حيث انخفض عدد عمال مناجم المعادن الصناعية بنسبة 3.1٪.

ربما تكون المعادن قد تضررت قليلا من ضعف الأسعار بعد ارتفاع الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن السوق ككل كان ضحية لبعض عمليات البيع المكثفة حيث أدى رفع الآمال في خفض قريبا من البنك المركزي الأمريكي إلى انخفاض في تلك التوقعات إلى 41 نقطة أساس لخفض سعر الفائدة من بنك إنجلترا في عام 2024.