Este lunes, el dólar estadounidense se mantuvo estable en medio de las esperanzas de los inversores de que la inflación estadounidense comience a ralentizarse y de que la Reserva Federal pueda realizar un recorte de tipos ya en 2024.
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El euro también se mantuvo estable, pero seguía teniendo en cuenta la inminente bajada de tipos del Banco Central Europeo.
Las monedas de los mercados emergentes, como la rupia india y el peso mexicano, se movieron en respuesta a las elecciones locales.
Conozca todos los detalles de los movimientos de las divisas y mucho más en este análisis.
Noticias Forex: El USD se mantiene estable
Según las últimas noticias de yop Forex, el dólar se mantuvo estable el lunes, ya que las opiniones de los inversores sobre la situación de los tipos parecían cambiar de si la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés en 2023 a si podría hacerlo en 2024, ya que la ralentización de la inflación estadounidense se ha hecho más probable.
El euro también se mantuvo a raya y ahora está preparado para ver qué recorte de tipos puede ofrecer el Banco Central Europeo.
La rupia india y el peso mexicano reaccionaron a los resultados electorales en sus respectivos países.
Principales noticias del mercado de divisas: Estabilidad del dólar estadounidense
El dólar encontró cierto apoyo el lunes, a pesar de que persiste la incertidumbre sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal, ya que los inversores aceptan la posibilidad de que la inflación estadounidense se haya desacelerado lo suficiente como para justificar recortes de tipos tan pronto como en 2024.
El euro cotizó con calma, a la espera de que el Banco Central Europeo aplique esta semana un recorte de tipos ampliamente esperado.
Noticias Forex: Divisas de mercados emergentes
A medida que circulaban los resultados de los sondeos a pie de urna, la rupia india y el peso mexicano superaron a las divisas de los mercados emergentes.
En India, las expectativas de un tercer mandato del Primer Ministro Narendra Modi frenaron la posibilidad de cambios estructurales.
La rupia ha sido la divisa asiática que mejor se ha comportado este año, cotizando a 83,035 por dólar, y se considera relativamente segura en un contexto de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales.
Noticias Forex: Reacción del Peso Mexicano
Esto quedó claro el lunes por la mañana, cuando el peso mexicano se debilitó después de que el partido en el poder declarara a Claudia Sheinbaum ganadora de las elecciones presidenciales por un "amplio margen".
Noticias Forex: Perspectivas de los mercados financieros
Esta es una semana increíble para los mercados financieros", dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de la plataforma de negociación XTB, señalando la decisión de tipos del BCE y las elecciones mexicanas como dos acontecimientos clave que afectan a los mercados esta semana.
Noticias Forex: Caída mensual del dólar
Luego, en mayo, el dólar experimentó su primera caída mensual del año, ya que las crecientes expectativas de un recorte de tipos de la Fed provocaron el ablandamiento de su mayor rival. Actualmente, los mercados descuentan 37 puntos básicos de recortes de la Fed para 2019.
Noticias Forex: Expectativas de inflación y tipos
Los datos de abril revelaron el viernes que la inflación al consumo subió ligeramente, pero se mantuvo por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal, mientras que los operadores asignan ahora un 60% de probabilidades a un recorte de los tipos de interés de los Fondos Federales en septiembre, frente al 49% anterior al informe.
Noticias Forex: Sentimiento del mercado ante los recortes de tipos
Brian Jacobsen, economista jefe de Annex Wealth Management en Deerfield (Illinois), afirma: "Si la Reserva Federal tiene que recortar porque puede, en lugar de recortar para sacar a la economía de una recesión, el mercado debería funcionar bien". Los mercados se impacientarán con la Reserva Federal si las cifras de crecimiento siguen sugiriendo que recorta demasiado tarde".
Noticias Forex: Movimiento del índice del dólar
El índice del dólar, que mide la divisa estadounidense frente a otras seis, subió un 0,1%, hasta 104,67 puntos. En mayo cayó un 1,56%, pero en el año ha subido un 3%. Refleja las crecientes expectativas del mercado y los datos financieros y económicos que apuntan a un dólar más fuerte o más débil.
Noticias Forex: El euro y los recortes de tipos del BCE
La libra cayó un 0,2%, hasta 1,27215 dólares, y el euro bajó ligeramente, hasta 1,0844 dólares, a la espera de la reunión del jueves del Banco Central Europeo. Se espera que el Banco anuncie recortes de tipos y los mercados prevén recortes anuales de 57 puntos básicos.
Noticias Forex: Calificación crediticia de S&P para Francia
S&P rebajó el viernes a Francia un escalón, hasta "AA-", citando unos déficits superiores a los previstos y unas expectativas de aumento de la deuda a largo plazo en la segunda mayor economía de la zona euro.
Noticias Forex: Intervención en el yen japonés
Los datos publicados el viernes mostraron que las autoridades monetarias japonesas intervinieron en el mercado de divisas para apoyar al yen nueve veces en los cinco días laborables comprendidos entre el 21 de marzo y el 30 de marzo, gastando un total de 9,79 billones de yenes, o 62.230 millones de dólares. Se trata de la mayor intervención en lo que va de año.
El yen es ahora la divisa principal que peor se ha comportado frente al dólar en 2013, habiendo perdido más de un 10% frente al billete verde en lo que va de año.
Noticias Forex: Movimientos del Rand Sudafricano
El rand sudafricano subió ligeramente el lunes por la mañana, pero los analistas sugieren que el principal estímulo esta semana serán las negociaciones de coalición tras el fracaso del Congreso Nacional Africano (ANC) de obtener la mayoría de los votos por primera vez en tres décadas la semana pasada.
Los movimientos reflejan la incertidumbre política, ya que, por primera vez desde 1994, Sudáfrica parece haber superado el régimen de partido único.
Noticias Forex: Inflación en la Eurozona y decisión del BCE
La decisión del BCE es la clave, pero los datos de inflación de la semana pasada aumentaron la posibilidad de un solo recorte más este año, tras la reducción de 25 puntos básicos del jueves. Los mercados prevén menos de 60 puntos de relajación, es decir, dos recortes de 25 puntos básicos y menos del 50% de posibilidades de un tercero.
Noticias Forex: Impacto global en los mercados
La actividad de las fábricas chinas creció en mayo al ritmo más rápido en casi dos años, lo que aumentó el optimismo de los mercados, mientras la medida de la inflación preferida por la Reserva Federal estadounidense repuntaba en abril.
La misma tendencia al alza de los datos comerciales chinos situó al mayor exportador del mundo a la cabeza de la recuperación económica en todo el planeta.
Noticias Forex: Expectativas de tipos del Banco de Canadá
Los mercados también indican un 80% de probabilidades de que el Banco de Canadá recorte el miércoles, así como unos 60 puntos básicos de relajación este año.
Esta expectativa forma parte de una oleada mundial de recortes de tipos, ya que los bancos centrales contemplan la posibilidad de relajar sus políticas monetarias ante las diversas condiciones económicas.
Noticias Forex: Datos del mercado laboral estadounidense
Este panorama podría cambiar a finales de esta semana con la publicación de varios datos, empezando por las encuestas clave de servicios y manufacturas, y terminando con las nóminas de mayo, que se espera que añadan 190.000 nuevos puestos de trabajo netos y mantengan el desempleo en el 3,9%.
Las cifras de las nóminas serán cruciales para que los inversores determinen la fortaleza del mercado laboral estadounidense.
Noticias Forex: Rendimiento de las divisas asiáticas
Las divisas subieron a principios de junio, con el dólar avanzando un 0,1% frente a una cesta de pares, tras perder terreno en mayo y registrar su primer descenso mensual de 2024.
El yen, la divisa del G10 con peor comportamiento en lo que va de año, subió ligeramente frente al dólar para comprar 157,040, pero se mantuvo cerca del mínimo de cuatro semanas del jueves, 157,715.
Noticias Forex: Enfoque en los mercados emergentes
La atención se centró en los mercados emergentes, ya que la rupia india subió y el peso mexicano perdió terreno tras la publicación de los sondeos a pie de urna de las elecciones generales celebradas esta semana en ambos países.
Las bolsas asiáticas subieron gracias a unos datos chinos más sólidos que alimentaron el optimismo de los mercados.
Noticias Forex: Precios de las materias primas
El oro subió hasta los 2.327 dólares la onza, tras cuatro meses consecutivos de subidas gracias a las compras de los bancos centrales y China. Los precios del petróleo habían caído después de que la OPEP+ acordara el domingo mantener la mayoría de sus recortes de producción de petróleo hasta 2025, aunque algunos recortes se relajarán a partir de octubre de este año.
Noticias Forex: Perspectivas de la Rupia India
La rupia india abrirá el lunes con una fuerte subida, tras los sondeos a pie de urna del sector que dan al primer ministro Narendra Modi un tercer mandato.
Los NDF indicaron que la rupia abrirá a 83,10-83,12 por dólar estadounidense, frente al final de la última sesión del lunes en 83,4625.
Noticias Forex: Impacto de las elecciones en la rupia
Los sondeos a pie de urna del fin de semana indicaban un repunte en la cuenta del Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro de sus 303 escaños en la Cámara Baja del Parlamento, de 543 miembros, y la posibilidad de lograr una mayoría de dos tercios.
La continuidad política es un buen augurio para la estabilidad macroeconómica y el impulso actual de las reformas.
Noticias Forex: Continuidad económica en la India
Goldman Sachs observó que "la continuidad política [en India] implica una estabilización macroeconómica y la continuación de las reformas".
La fluctuación de la rupia antes de los resultados de unas elecciones representa el estado de ánimo de los inversores sobre la estabilidad política y las políticas económicas esperadas.
Noticias Forex: Indicadores de mercado
Los operadores también vigilan indicadores como la rupia a plazo no entregable a un mes, a 83,18, y la prima a plazo en tierra a un mes, a 7 paise. El GIFT Nifty subió un 3%.
El índice del dólar bajaba a 104,54 y los futuros del crudo Brent subían un 0,6% a 81,6 dólares el barril.
Top Noticias Forex: La condena de Trump y el impacto en el mercado
Y, sin embargo, la semana pasada Donald Trump se convirtió en el primer presidente de EE UU condenado por un delito grave, y Wall Street sigue creyendo que tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones de noviembre.
Los inversores parecen esperar que su reelección proporcione algún tipo de apoyo generalizado al mercado bursátil y al dólar, incluso a costa de políticas aún más inflacionistas (nuevos aranceles, más recortes fiscales, etc.).
Noticias Forex: Reacciones del mercado de divisas
Frente a una cesta de divisas principales, el dólar cayó aproximadamente un 10% durante los primeros cuatro años de Trump, aunque en los dos años que van desde finales de 2018 hasta 2020 el dólar subió alrededor de un 15%, lo que refleja la evaluación del mercado a corto plazo de lo que significaron la política comercial y las medidas económicas de su administración.
Noticias Forex: Aranceles comerciales y volatilidad de las divisas
Los aranceles de modestos a grandes bajo un futuro presidente Trump podrían ser arriesgados para el peso mexicano y el yuan chino, pero cualquier arancel potencial sobre los productos europeos haría que las monedas europeas más pequeñas fueran vulnerables al sentimiento de riesgo.
Conclusión:
En definitiva, al desglosar Top Forex, se puede ver que los titulares políticos, los datos económicos y las políticas de los bancos centrales siguen siendo los factores dominantes que afectan a los precios de las divisas en todo el mundo. Ante la volatilidad de los mercados, siempre hacen hincapié en que el conocimiento y la flexibilidad siguen siendo las claves para que los operadores comprendan los sentimientos siempre cambiantes del mercado. Ya se trate del recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el BCE, de las próximas elecciones en la India y México o de las estadísticas económicas en general, todo influye.
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