Debido a las expectativas del mercado de un mayor consumo de combustible en verano, los precios del petróleo subieron el lunes un 2%, hasta alcanzar su nivel más alto en una semana.
Ante el avance del dólar estadounidense y la subida de los tipos de interés, los analistas del banco de inversión JPMorgan Holdings prevén que la Reserva Federal estadounidense mantenga elevados los tipos de interés de referencia para frenar la inflación inducida por la pandemia.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Los precios suben en medio de las turbulencias del mercado
Bajo el peso de las sólidas expectativas de demanda, los precios del petróleo siguieron subiendo. Se prevé que el crudo Brent de referencia cueste unos 86 dólares por barril en el tercer trimestre.
La fortaleza del dólar estadounidense y las expectativas de que la Reserva Federal de EE.UU. mantenga los tipos de interés mucho más altos y durante más tiempo de lo previsto tienen consecuencias para la demanda a largo plazo.
En teoría, unos tipos más altos frenarían la inflación al reducir el endeudamiento, lo que impulsaría el crecimiento económico y reduciría la cantidad total de petróleo necesaria para saciar la demanda del planeta.
Además, un dólar más fuerte puede agravar la situación al desviar la demanda de petróleo, ya que el billete verde sube por encima de otras divisas mundiales.
La noticia se situaba en el lado económico y geopolítico del espectro de noticias sobre el comercio de petróleo que ha acaparado titulares en todo el mundo.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Reacciones y expectativas del mercado
Los futuros del Brent subieron 1,36 dólares, o un 1,7%, hasta 80,98 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subió 1,46 dólares, o un 1,9%, hasta 76,99 dólares por barril.
Ambas referencias se encaminaban a sus mayores liquidaciones desde el 31 de mayo.
Los analistas de Goldman Sachs afirman que el Brent podría dispararse hasta los 86 dólares por barril en el tercer trimestre, ya que la fuerte demanda estival de transporte empuja al mercado petrolero a un déficit en el tercer trimestre de 1,3 millones de barriles diarios (bpd).
Esta noticia sobre el comercio de petróleo muestra lo sensible que es el mercado a los cambios estacionales de la demanda.
Noticias sobre el comercio del petróleo: El impacto del dólar en el precio del petróleo
Mientras tanto, el dólar estadounidense se disparó a su máximo de un mes frente a una cesta de otras divisas.
Esto ocurrió en medio de la creciente incertidumbre política en Europa, con el euro agudizándose a la baja después de que los partidos de extrema derecha obtuvieran ganancias en las elecciones al Parlamento Europeo y el presidente francés, Emmanuel Macron, convocara elecciones anticipadas.
Y a medida que cambien los flujos y reflujos del petróleo, los movimientos de divisas seguirán siendo un factor clave que afecte a los precios del crudo.
Noticias sobre el comercio del petróleo: Demanda estival y dinámica de la OPEP
La parte del crudo del complejo se disparó con la apertura de la semana en los mercados estadounidenses.
Al mismo tiempo, "el dólar sigue disfrutando de la gloria reflejada de los cruces de divisas gracias a un euro muy débil", afirma Tamas Varga, analista de energía del broker PVM.
Los compradores prevén que el aumento estacional de la demanda con el inicio de la temporada de conducción estival en Estados Unidos a finales de este mes compensará la acumulación de existencias y provocará fuertes retiradas.
La semana pasada, el petróleo bajó por tercera semana consecutiva debido a la preocupación por un repunte de la oferta, ya que la OPEP+ se prepara para recuperar parte de los recortes de producción acordados inicialmente este año.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Niveles de inventarios y firmeza del mercado
Estos recortes de la OPEP+ no parecen haber surtido efecto, ya que los inventarios de petróleo aumentaron y las existencias de crudo y gasolina estadounidenses volvieron a subir en la última semana.
La consultora energética FGE ha sugerido que los precios del petróleo deberían subir con fuerza a partir de ahora -hasta situarse a mediados de los 80 dólares en el tercer trimestre- si los datos preliminares sobre inventarios dejan suficientemente claro que el mercado se está endureciendo.
La atención se centra ahora en las cifras de inflación del índice de precios al consumo de EE.UU. de mayo y en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en busca de pistas sobre la próxima subida de tipos de la Reserva Federal.
Noticias sobre el comercio de petróleo: La Reserva Federal y las reacciones del mercado
Las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos en septiembre han retrocedido tras la última serie de datos, situándose ahora por debajo del 50%, frente al 69% de la semana pasada.
Los operadores han rebajado sus expectativas de una eventual relajación en 2019.
Otro punto de inflexión en el juego de tira y afloja de los precios del petróleo, de los que ha habido muchos en los últimos días, a medida que la formulación de políticas, los datos económicos y el sentimiento del mercado se han ido entrelazando cada vez más y, al parecer, de forma volátil.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Actividad de los hedge funds y decisiones de la OPEP
Después de que la OPEP+ anunciara su plan de aumentar la producción en 648.000 toneladas diarias a partir del cuarto trimestre del próximo año -aproximadamente la mitad de la producción actual en varias regiones del mundo-, los fondos de cobertura y los gestores de dinero vendieron volúmenes récord de petróleo en noviembre, al considerar que la medida les había pillado desprevenidos.
Los futuros del crudo y el Brent, que crecieron un enorme 10% desde la decisión, registraron la semana pasada la mayor venta de su historia, con un volumen de futuros de más de 66 millones de contratos.
Mostró el mayor movimiento de crudo de la historia.
La brusca caída de los precios supuso una venta récord de productos refinados -de gasolina y destilados- de los contratos de Nueva York y Londres, señal de la ansiedad entre los inversores por el débil consumo de combustible y el rápido aumento de las existencias de gasolina y gasóleo en todo el mundo.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Movimientos del mercado mundial y regional
El posicionamiento conservador de los hedge funds en los mercados de futuros hizo descender las posiciones totales en petróleo hasta el tercer nivel más bajo registrado, con un recorte de las posiciones en Brent hasta el tercer nivel más bajo registrado.
En los pocos días transcurridos desde entonces, las declaraciones "oficiales" de los responsables de la OPEP+, en el sentido de que el aumento de la producción dependerá de las condiciones del mercado ante la creciente incertidumbre, han devuelto cierta estabilidad a los precios del petróleo.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Tendencias del mercado del gas natural
Mientras tanto, la cautelosa negociación de la semana pasada del universo de fondos de cobertura en gas natural estadounidense también incluyó una venta de riesgo equivalente a 90.000 millones de pies cúbicos en los principales contratos de futuros y opciones.
Esto se produce en un contexto de elevados niveles de existencias y señales contradictorias sobre la percepción de tensión en el mercado, todo ello como parte de la nueva normalidad de las noticias sobre el comercio de petróleo.
Noticias sobre el comercio del petróleo: Mercados financieros del Golfo y precios del petróleo
Las acciones de los países del Golfo siguieron subiendo en las primeras operaciones del lunes, ya que la subida de los precios del petróleo y el gas disparó las esperanzas de que la demanda de combustible alcance su punto máximo durante el verano.
El índice catarí fue el que mejor se comportó, impulsado en parte por las ganancias de Qatar National Bank, Qatar Gas Transport y otros rezagados.
El índice de referencia de Arabia Saudí encadenó cuatro días de ganancias y la mayoría de sus componentes subieron: Saudi Telecom, Sahara International Petrochemical, Ma'aden, Savola Group y muchos otros.
Las acciones de Dubai, donde se encuentra el aeropuerto más transitado de Oriente Medio, y de Abu Dhabi subieron, al igual que las de los sectores inmobiliario, financiero y de servicios públicos.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Actualización de la política de BP y cambios en la gestión
BP revisó este mes su política sobre conflictos de intereses, diciendo que los empleados deben declarar las relaciones románticas con sus colegas para evitar conflictos.
La actualización de la política se produce tras la destitución del anterior Director General, Bernard Looney, por no declarar los beneficios.
Promete a los empleados que la "total transparencia" "forma parte" del "marco de cumplimiento" de la empresa.
Hay una montaña de petróleo moviéndose por el mundo en cualquier momento: esta imagen muestra un cargamento de KG Meark Blend 38 en el puerto de Tanjung Priok en Yakarta, Indonesia, el 12 de abril de 2023.
Este es un buen indicador de lo que hay detrás de gran parte de las noticias sobre el comercio de petróleo de hoy, en particular, representa cómo las políticas corporativas pueden influir en la percepción que el mercado tiene de las empresas, y cómo esto, a su vez, afecta a los resultados.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Fusiones y adquisiciones en el sector energético
En cuanto a la negociación de petróleo, Engelhart Commodities Trading Partners, gestionada por el multimillonario John Arnold, anunció que adquirirá la empresa de energía y tecnología Trailstone Group para reforzar su plataforma mundial de negociación de energía y gas.
Tras la aprobación de los organismos reguladores pertinentes, Engelhart se está posicionando para gestionar mejor la variabilidad de la generación de energía renovable y el comercio conectado dentro del complejo GNL/petróleo/energía", declaró la empresa.
Las fusiones y adquisiciones son importantes para los competidores en las noticias sobre el comercio de petróleo, para remodelar el sector energético en su beneficio.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Análisis exhaustivo
La subida de los precios del petróleo este mes, debida en parte a la próxima temporada de demanda del verano y en parte a la cuestión de cómo afectarán las políticas económicas mundiales a este sector vital, demostró que la dinámica del mercado mundial de comercio de petróleo dista mucho de ser sencilla.
Seguiremos contando la historia del comercio de petróleo mientras la economía mundial se enfrenta a problemas inflacionistas y geopolíticos.
Noticias sobre el comercio de petróleo: Predicciones del mercado y tendencias futuras
De cara al futuro, participantes y expertos seguirán atentos a las cifras de inventarios, económicas y geopolíticas para calibrar hacia dónde se dirigen los precios, así como las divisas y las decisiones políticas.
El índice del miedo sigue siendo uno de los focos de atención de las noticias sobre el comercio de petróleo, que a su vez influye en la psicología del mercado y en las estrategias de negociación.
En conclusión, la reciente evolución del comercio de materias primas, especialmente en el sector del petróleo, ofrece un claro ejemplo de cómo las políticas económicas, las fuerzas del mercado y la actuación de los inversores pueden interactuar y repercutir en el volátil sector del comercio de petróleo.
En los próximos meses, a medida que se acerca la temporada estival de conducción, la atención de los inversores debería centrarse en la evolución de la demanda de combustible y en cómo podría seguir afectando a los ajustes de la OPEP+.
Si los operadores y los inversores se mantienen informados y receptivos, pueden posicionarse mejor para aprovechar las oportunidades del dinámico sector del comercio de petróleo.
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