تشير اتجاهات تداول الأسهم إلى التقلبات العالية في أسواق الأسهم وآثار الصراع العالمي.

في حين أن المؤشرات الأمريكية سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في وول ستريت، ومع خيانة المؤشر الروسي خلال الأسبوع الماضي لمزيج من الاغتراب الجيوسياسي والاقتصادي عن الغرب، يستعد المتداولون لشهر أبريل المثير للاهتمام بالفعل.

فيما يتعلق باتجاهات تداول الأسهم ، هناك الكثير من الفرص لجميع المتداولين من كل المستويات للاستسلام.

اتجاهات تداول الأسهم: صناديق الأسهم تحت المجهر

للأسبوع الخامس على التوالي المنتهي في 27 مارس ، وضع المستثمرون الأمريكيون أموالا أكثر مما أخذوه من صناديق الأسهم ، وضخوا صافي 2.6 مليار دولار في الأسهم.

وقد غذى ذلك توقعات بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

كما ذكرت LSEG ، كان صافي الاستثمار الأسبوعي هو الأصغر منذ بداية مارس ، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل أرقام التضخم الواردة.

ومما زاد من هذه الآمال أحدث بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في نهاية الأسبوع ، والتي أظهرت أن الأسعار الأمريكية ظلت ثابتة في فبراير أو ارتفعت بنسبة 1.8٪.

جاء ذلك بعد بيانات التصنيع والوظائف المخيبة للآمال لشهر مارس.

في المقابل، اجتذبت الصناديق الأمريكية ذات رؤوس الأموال الكبيرة 6.13 مليار دولار فقط، مقارنة بإجمالي مشتريات للأسبوع المنتهي في 23 مارس بقيمة 15.3 مليار دولار. كما جلبت صناديق الشركات الصغيرة 1.45 مليار دولار إضافية، في حين حافظت الصناديق متعددة ومتوسطة الحجم على عمليات السحب.

من ناحية القطاع ، اجتذبت التكنولوجيا أكثر من 1 مليار دولار أخرى. حصلت الصناعات على ما يقرب من 900 مليون دولار. وبيعت الرعاية الصحية بنحو 802 مليون دولار.

كما عملت صناديق السندات الأمريكية على عكس التدفقات الخارجة التي شهدتها في الأسبوع السابق، حيث اشترت صافي 3.47 مليار دولار، مع صناديق قصيرة ومتوسطة من الدرجة الاستثمارية تتصدر الطريق بمقدار 1.88 مليار دولار.

اجتذبت صناديق سوق المال صافي 1.33 مليار دولار ، وهو إجمالي يمثل تدفقها الثاني على أساس أسبوعي عند 12.08 مليار دولار.

اتجاهات تداول الأسهم: وول ستريت، الذهب والدولار الأمريكي

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في 1 أبريل بينما تراجعت أسهم وول ستريت عن مستويات قياسية تقريبا. هناك آمال ضئيلة في خفض وشيك لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على أسعار السوق استجابة لما يظهر كاقتصاد أمريكي مرن.

بين عشية وضحاها، واصلت معظم الأسواق الآسيوية ارتفاعها بقيادة ارتفاع الأسهم الصينية، في حين تراجعت الأسهم اليابانية على الرغم من البيانات اليابانية القوية التي تدعم رفع أسعار الفائدة، حيث اقترب الين من مستويات التدخل.

تلقى الدولار مزيدا من الدعم من خلال النمو الإيجابي في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي للمرة الأولى منذ أربعة أشهر في ديسمبر 2022، مما زاد من احتمالات التدخل مع استمرار ضعف الين.

ارتفع الدولار بنسبة 0.55٪ أخرى على مؤشر الدولار. استمرت أسعار النفط في التحليق بالقرب من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، مدفوعة بالمخاوف من قيود العرض بعد تخفيضات أوبك + وهجمات المصافي الروسية، إلى جانب بيانات التصنيع الصينية الإيجابية الأفضل من المتوقع والتي تشير إلى ارتفاع محتمل في الطلب.

اتجاهات تداول الأسهم: الاحتياطي الفيدرالي للانتظار والترقب

الحديث عن "الانتظار والترقب" من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، قد خفف من توقعات خفض أسعار الفائدة ، في حين أن المخاوف بشأن مخاطر التخفيف النقدي "في وقت السلم" مما أدى إلى تضخم "زمن الحرب" ، كما هو الحال في سبعينيات القرن العشرين ، قد خففت الأسواق.

وصلت كل من مؤشرات الأسهم الأمريكية والذهب إلى قمم جديدة نتيجة لذلك. كانت عمليات البيع الخفية في سندات الخزانة الأمريكية تنذر بانعكاسات كبيرة في السياسة النقدية وشككت في قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق تخفيضات أسعار الفائدة التي يريدها.

اتجاهات تداول الأسهم: مؤشر نيكاي ينخفض

وفي طوكيو، أدت المخاوف بشأن التدخل المحتمل في العملات إلى انخفاض مؤشر، بعد أن أفاد مسح للشركات بانخفاض ثقة مصنعيها.

أعطى ذلك المستثمرين فرصة لبعض جني الأرباح. في السلع، ارتفع الخام الأمريكي وخام برنت.

وتوضح هذه الحركات التفاعل بين الإشارات الاقتصادية وإشارات السياسة وردود فعل سوق الأسهم.

اتجاهات تداول الأسهم: الأسهم تتراجع

بعد بداية ساخنة ليوم التداول، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن رفعت بيانات التصنيع الأكثر قوة عوائد سندات الخزانة، حتى مع تراجع التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.

جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريد لشهر مارس فوق 50، وهي المرة الأولى منذ سبتمبر 2022 التي يظهر فيها المؤشر نموا، حيث ارتفع من 47.8 في الشهر السابق.

اتجاهات تداول الأسهم: عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات نحو أعلى مستوى له في أسبوعين إلى 4.3311٪، مما ضغط على الأسهم الحساسة.

انخفض احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل في يونيو إلى حوالي 56٪ من حوالي 66٪ ، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME .

جاء ذلك بعد إصدار وزارة التجارة يوم الجمعة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير ، والذي أظهر زيادة بنسبة 0.3٪ ، وهو أقل من متوسط التقديرات.

ومع ذلك ، بدا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول صبورا بشكل ملحوظ في شهادة أمام الكونجرس الأسبوع الماضي ، مؤكدا أن الاقتصاد لا يزال على أساس قوي.

مع حلول منتصف النهار، كانت أسهم التكنولوجيا الرئيسية مختلطة، حيث سجلت بعض أكبر الأسماء ارتفاعات قياسية جديدة، بينما سجلت أسماء أخرى انخفاضات.

وغرقت السوق الأوسع نطاقا، وعلى الأخص في مجموعات القطاعات الأربع الحساسة لأسعار الفائدة: القطاع التقديري، والقطاع المالي، والصناعي، والرعاية الصحية.

اتجاهات تداول الأسهم: الفائزون والخاسرون في مؤشر S&P 500

كانت هذه القطاعات من بين أكبر الخاسرين في التقدم القوي لمؤشر S&P 500 في الربع الأول.

وقد دفع ذلك إلى الإقبال الهائل على التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأرباح الشركات القوية. عامل آخر كان توقعات التجار لاقتصاد يمكن فيه السيطرة على التضخم دون التسبب في الركود.

بحلول نهاية اليوم، ضعفت المؤشرات الرئيسية وأبرزها مؤشر داو جونز مع تركيزه على أكبر 30 سهما من الأسهم القيادية، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وناسداك.

وعلى النقيض من ذلك، كان قطاع أشباه الموصلات يبرز كنقطة مضيئة بشكل خاص، مع زيادات يومية كبيرة في أسهم أكبر الأسماء.

اتجاهات تداول الأسهم: صندوق تحوط النقطة الثالثة

حقق صندوق التحوط ثيرد بوينت التابع لدانيال لوب المزيد من الأداء في الربع الأول مقابل السحب الصعودي المستمر الذي نشأ في عام 2023 واستمر حتى عام 2024.

ارتفع صندوق ثيرد بوينت أوفشور بنسبة 8٪ ، بينما أضاف صندوق Ultra 8.7٪ ، حسبما أخبرني مصدر مطلع على النتائج.

إلى جانب عوائد الأسهم ، ساعدت استثمارات رأس المال الاستثماري واستراتيجيات الائتمان في Third Point على تحقيق عوائد منذ بداية العام.

واصل ثيرد بوينت ، وهو صندوق تحوط يستخدم مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار ، بما في ذلك النشاط ، الضغط على الشركات العالمية لإجراء تحسينات تشغيلية.

اتجاهات تداول الأسهم: انخفاض الأسهم

تراجعت الأسهم بنسبة 22٪ في عام 2022 ، لكن المكاسب المبكرة في عام 2024 تشير إلى انتعاش من تلك الانخفاضات. في العام الماضي ، نمت المحفظة بنسبة 3.6 ٪.

أحدثت الاستثمارات الجديدة التأثير الأكبر ، بما في ذلك Advance Auto Parts و Bath & Body Works ، وشركة توليد الكهرباء والطاقة Vistra ، حيث مارس لوب نفوذا لدفع تغييرات حوكمة الشركات بينما استحوذت الشركة على مولد للطاقة النووية.

اتجاهات تداول الأسهم: أمازون ، ميتا

كما كانت أسهم التكنولوجيا الكبيرة ، مثل Amazon.com و Meta Platforms ، رائدة أيضا بين المكاسب.

واحدة من أكثر مقاييس الاتجاهات مشاهدة بين شركات صناديق التحوط ، تشرف Third Point الآن على محفظة إستراتيجية متنوعة تحتوي أيضا ، إلى جانب استراتيجية النشاط الشهيرة ، على مواقف خاصة عالمية طويلة / قصيرة الأجل ، واستراتيجيات متعددة الاستراتيجيات.

وقامت الشركة، التي يديرها المستثمر الملياردير لويس مور بيكون، البالغ من العمر 59 عاما، مؤخرا بتأسيس صندوق ائتمان خاص وتستعد لإطلاق صندوق ائتمان للشركات هذا الصيف.

وانخفضت أصول الشركة المدارة إلى 11.5 مليار دولار في نهاية مارس آذار من أرقام مماثلة في الأشهر ال 12 السابقة.

اتجاهات تداول الأسهم: ترامب ميديا

تسببت المخاوف بشأن قدرة مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا على خدمة ديونها في انخفاض السهم بنسبة 17.8٪ يوم الاثنين ، بعد أقل من أسبوع من ظهوره العام لأول مرة بعد الاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC).

أعلنت الشركة التي تمتلك منصة ترامب Truth Social عن خسارة صافية قدرها 58.2 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، بانخفاض عن صافي ربح قدره 50.5 مليون دولار في العام السابق.

اتجاهات تداول الأسهم: زيادة إيرادات ترامب ميديا

ارتفعت إيرادات الشركة إلى 4.13 مليون دولار في الأشهر ال 12 المنتهية في ديسمبر 2023 ارتفاعا من 1.47 مليون دولار في عام 2022 ، لكنها تشير في ملفها إلى أنها "لديها شك كبير في قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة".

أظهرت الإيداعات أنها لا تزال موضع شك كبير فيما يتعلق بقدرة ترامب ميديا على الوفاء بهذه الالتزامات في نهاية عام 2023 أو في المستقبل المنظور وتعكس الخسائر التشغيلية المتوقعة والتدفقات النقدية السلبية في المستقبل حيث تتطلع إلى تنمية قاعدة مستخدميها وجذب شركاء ومعلنين جدد في المنصة.

قفز السهم بأكثر من 16٪ في أول تداول له يوم الأحد ، وحصل على دفعة من مستثمري التجزئة الأفراد ومحبي دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي السابق ، لكنه كان متقلبا منذ ذلك الحين.

يوم الاثنين ، كانت جلسة الخسارة الثانية على التوالي.

اتجاهات تداول الأسهم: حصة ترامب الإعلامية

في الوقت نفسه ، تدرس محكمة ديلاوير المذكورة أعلاه دعوى قضائية رفعها مؤسسو ترامب ميديا ، ويسلي موس وأندرو ليتينسكي ، اللذان يقولان إنهما يستحقان حصة 8.6٪ في الشركة.

يدعي موس وليتينسكي أن ترامب ميديا تحاول الآن طردهما بشكل غير قانوني من الشركة بعد أن بدأت تصبح مربحة.

وتعارض الشركة مزاعمها، وتتهم بدورها أن المؤسسين لم يكسبوا حصص ملكيتهم من خلال تلبية العتبات المنصوص عليها في الاتفاقية. تسعى الشركة إلى الحصول على إعلان قضائي من شأنه أن يجرد المؤسسين المشاركين من حصص ملكيتهم وحقوق المدير المقابلة.

اتجاهات تداول الأسهم: بورصة موسكو تتخذ إجراءات

أعلنت بورصة موسكو يوم الاثنين أنها ستعلق تداول إيصالات الإيداع العالمية (GDRs) لمجموعة التجزئة الروسية X5 (FIVEDR. MM) ، بتوجيه من الحكومة الروسية ، وفي وقت مبكر من يوم التداول ، ارتفعت إيرادات X5 المدرجة محليا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قبل أن تنخفض بنسبة 5.2٪ بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

أعلنت X5 ، شركة التجزئة الرائدة في روسيا ، يوم الجمعة الماضي أنه تم إخطارها بدعوى قضائية بدأت في محكمة التحكيم في منطقة موسكو من قبل وزارة الصناعة والتجارة الروسية ، والتي يمكن أن تحد من إحدى الشركات التابعة لها ، وتؤثر على حقوق X5 في العمل.

قد تجبر القيود المتوخاة الشركة التابعة على عدم التصويت في اجتماعات المساهمين ، وتحد من قدرة X5 على نقل الأسهم وتلقي أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة التابعة.

أدت هذه التطورات إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة X5 إيغور شيخترمان والرئيسة يكاترينا لوباتشيفا من مجلس الإدارة.

أكدت X5 في بيانها يوم الجمعة الماضي أن عملياتها اليومية في روسيا ستستمر دون انقطاع، ولكن إذا انحازت المحكمة إلى الوزارة وأمرت بتوزيع أسهم الشركة التابعة على أصحاب المصلحة الحاليين، فقد يشكل ذلك "خطرا على الاستثمار المستمر من قبل حاملي DR في شهادات الإيداع الدولية، مما قد يؤثر سلبا على القيمة السوقية، ربحية وسيولة شهادات الإيداع الدولية.

وصل مؤشر الأسهم الروسي الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022 يوم الاثنين.

وفي اليوم نفسه، صدت القوات الأوكرانية القوات الروسية إلى الوراء، وفي 2 آذار/مارس، تقدم جنود الحرس الوطني التابع للاتحاد الروسي الذين يحملون أعلام وزارة الدفاع الروسية بمعدات عسكرية ثقيلة، حسبما ورد في الأراضي المحررة من الأوكرانيين في منطقة الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون، في منطقة خيرسون.

بحلول الساعة 1025 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر MOEX الروسي (المقاس بالروبل) بنسبة 0.9٪ إلى 3361.5 نقطة، حسبما أفاد البنك، وهو أعلى مستوى قياسي منذ 24 فبراير 2022.