Consejos para operar con petróleo: Las mejores formas de operar con el oro negro en 2024
El comercio de petróleo es la compraventa de una de las materias primas más preciadas del mundo. Desde el transporte hasta la producción de alimentos, la industria petrolera alimenta muchos sectores mundiales.
El petróleo es una fuente de energía no renovable que puede encontrarse en diversas formas, incluidos los productos petrolíferos refinados, como la gasolina, el gasóleo y el combustible para aviones, y el petróleo crudo, que se extrae de la tierra.
La coyuntura económica, la oferta y la demanda y la evolución geopolítica influyen en el precio del petróleo.
Finxocap presenta una comprensión completa de los factores que influyen en el mercado de negociación del petróleo, así como la forma de incluir el petróleo en su estrategia financiera.
Comercio de petróleo - Perspectivas marzo 2024
Los precios del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) siguieron cayendo, hasta situarse en 78,75 dólares el 5 de marzo.
La materia prima se ha mantenido deprimida durante la primera mitad de la sesión europea y actualmente cotiza en el mínimo diario, en torno a los 77,00 dólares.
Los inversores están preocupados por el empeoramiento de las perspectivas económicas mundiales, sobre todo después de que Japón y el Reino Unido entraran en recesión técnica en el cuarto trimestre de 2023.
Además, los temores a que el aumento de los costes de endeudamiento ahogara la actividad económica y redujera la demanda de gasolina en el principal consumidor de petróleo del mundo resultaron ser factores importantes que impulsaron a la baja los precios del crudo.
Sin embargo, la preocupación por la restricción de la oferta mundial debida a las interrupciones en Oriente Medio puede seguir apoyando a la materia prima y limitar cualquier caída correctiva sustancial.
De hecho, el conflicto entre Israel y Hamás no muestra signos de remitir, mientras que los ataques a buques comerciales por parte de los rebeldes Houthi de Yemen, alineados con Irán, han aumentado la preocupación por los flujos comerciales a través de la crucial vía navegable del Mar Rojo.
Por su parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA ) señaló en febrero de 2024 que los inventarios de crudo estadounidenses aumentaron en 3,514 millones de barriles.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP ) y sus aliados (OPEP+) han prorrogado hasta el segundo trimestre de 2024 una reducción voluntaria de la producción de petróleo de 2,2 millones de barriles diarios (bpd).
Arabia Saudí ha declarado que ampliará su reducción voluntaria de la producción a un millón de barriles diarios.
Además, Rusia se ha comprometido a recortar su producción y exportación de petróleo en 471.000 barriles diarios más.
Además, se ha decidido que Irak y los EAU sigan reduciendo su producción en 220.000 y 163.000 bpd, respectivamente.
Esto refuerza las esperanzas de que aumente la demanda de las refinerías estadounidenses tras las recientes interrupciones, por lo que conviene ser prudentes antes de hacer apuestas negativas sobre el líquido negro.
Incluso desde un punto de vista técnico, los precios del crudo han oscilado dentro de un rango de cotización similar durante las dos últimas semanas.
Esto sugiere que los operadores están indecisos sobre el siguiente tramo de un movimiento direccional.
Compañías petroleras - Generan cientos de miles de millones al año
Las principales compañías petroleras del mundo generan cientos de miles de millones cada año a través del comercio de petróleo.
Consulte las 10 principales empresas petroleras:
Clasificación | Empresa | Ticker | Mercado Cap | País
1 | Saudi Aramco | 2222.SR | $2.042 T | S. Arabia
2 | Exxon Mobil | XOM | 420,09 B$ | EEUU
3 | Chevron | CVX | 278,42 B$ | USA
4 | PetroChina | 601857.SS | 220,09 B$ | China
5 | Shell | SHEL | $203.44 B | UK | |
6 | TotalEnergies | TTE | 150,06 B$ | Francia
7 | ConocoPhillips | COP | 132,21 B$ | EE.UU.
8 | CNOOC | 0883.HK | 106,23 B$ | China
9 | Petrobras | PBR | 105,56 B$ | Brasil
10 | BP | BP | $101.34 B | UK |
Comercio de petróleo: El motor de la economía mundial
El crudo ocupa un lugar especial en los sistemas políticos y económicos mundiales, lo que lo convierte en una gran oportunidad de inversión en casi todos los escenarios de mercado.
Además, la volatilidad del sector energético ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que garantiza tendencias sólidas que pueden generar rendimientos constantes tanto para los métodos de sincronización a largo plazo como para las operaciones swing a corto plazo.
El comercio de petróleo podría ser su camino hacia el éxito en el mercado
¿Quiere saber más sobre el comercio de petróleo? Eche un vistazo a los cuatro factores principales sobre el comercio del "oro negro":
1 Comercio de petróleo: ¿Qué mueve el precio del petróleo?
El petróleo crudo está influido por la oferta y la demanda, que a su vez dependen tanto del éxito económico mundial como de la productividad mundial.
Mientras que el aumento de la demanda y la caída de la producción animan a los operadores a pujar más por el crudo, el exceso de oferta y la caída de la demanda empujan a los operadores a vender crudo.
Las fuertes tendencias alcistas, como el repunte de los precios del crudo en 2022 hasta los 123 dólares por barril, pueden generarse por una convergencia de factores positivos.
Mientras que las fuertes tendencias bajistas, como la pandemia de Covid en 2020, pueden hacer que caiga hasta 11 dólares por barril.
La volatilidad suele durar años, y los precios tienden a establecer bandas de fluctuación estrechas a medida que el crudo reacciona a las condiciones mixtas.
2 Comercio de petróleo - Petróleo WTI y petróleo Brent - ¿Cuál es la diferencia?
El crudo West Texas Intermediate y el crudo Brent son los dos principales mercados en los que se negocia el crudo.
El Brent procede de más de una docena de yacimientos del Atlántico Norte, mientras que el WTI se origina en la cuenca del Pérmico de Estados Unidos y otras fuentes locales.
En la actualidad, el Brent se ha convertido en un indicador más fiable de los precios mundiales, a pesar de que el WTI registra un mayor volumen de negociación en los mercados mundiales de futuros.
Durante muchos años, los precios entre ambas calidades se mantuvieron dentro de una pequeña horquilla, pero en 2010, la dinámica de la oferta y la demanda cambió drásticamente, provocando una divergencia drástica entre los dos mercados.
La tecnología del esquisto y el fracking contribuyeron al aumento de la producción de petróleo en EE.UU., que elevó la producción de WTI al mismo tiempo que disminuía rápidamente la de Brent.
3 Comercio de petróleo: operadores profesionales y de cobertura
Los mercados de futuros de la energía están dominados por operadores profesionales y fondos de cobertura.
Los participantes del sector toman posiciones para contrarrestar el riesgo físico, mientras que los hedge funds especulan con las tendencias del mercado a corto y largo plazo.
Este mercado está menos influido por los operadores e inversores minoristas que otros más volátiles, como los metales preciosos o las acciones de alto crecimiento.
Cuando los precios del crudo suben bruscamente, el comercio minorista adquiere una mayor influencia y atrae fondos de los operadores más pequeños del mercado, atraídos por los titulares de los medios de comunicación.
El pánico y la codicia subsiguientes pueden reforzar el impulso de la tendencia subyacente, provocando desplomes y subidas históricas. El comercio de petróleo puede ser uno de los mercados más volátiles, incluso por encima del Forex.
La pandemia de Covid-19 en 2020 hizo que los comerciantes de petróleo vendieran volúmenes récord del recurso, mientras que la invasión rusa de Ucrania en 2022 hizo que el petróleo alcanzara máximos históricos.
4 Dónde se negocia el petróleo - Principales bolsas
Con más de 10 millones de contratos negociados cada mes, el contrato de futuros NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil (CL) ofrece una excelente liquidez para la negociación del petróleo.
La unidad de contrato de 1.000 barriles y la volatilidad mínima del precio de 0,01 por barril lo hacen relativamente arriesgado para el comercio de petróleo.
En el NYMEX hay muchos más productos relacionados con la energía; la mayoría de ellos atraen a especuladores profesionales, pero no a muchos operadores o inversores particulares.
La plataforma de negociación de crudo más utilizada es el U.S. Oil Fund, que tiene un volumen medio diario de más de 20 millones de acciones.
Dado que las operaciones de producción, exploración y servicios petrolíferos presentan tendencias y oportunidades diversas, los negocios petrolíferos y los fondos sectoriales ofrecen una exposición diversificada al sector.
Aunque la mayoría de las empresas siguen las pautas generales del crudo, pueden desviarse significativamente durante largos periodos de tiempo.
Estas oscilaciones se producen con frecuencia cuando los mercados de renta variable suben con fuerza, ya que los repuntes o las ventas desencadenan una correlación entre los mercados que anima a los distintos sectores a moverse al unísono.
Comercio de petróleo: Los diez mayores productores
En el mercado actual del petróleo, Estados Unidos es el mayor productor mundial, seguido de Arabia Saudí y Rusia.
Irán, Kuwait e Irak figuran entre los 10 principales países productores de petróleo.
| Rango | País | 2022 Producción (Miles B/D) | Variación interanual | Cuota de la oferta mundial |
1 | 🇺🇸 EE.UU. | 17.770 | +6,5% | 18,9% |
2 | 🇸🇦 Arabia Saudí | 12.136 | +10,8% | 12,9% |
3 | 🇷🇺 Rusia | 11.202 | +1,8% | 11,9% |
4 | 🇨🇦 Canadá | 5.576 | +3,0% | 5,9% |
5 | 🇮🇶 Irak | 4.520 | +10,2% | 4.8% |
6 | 🇨🇳 China | 4.111 | +2,9% | 4,4% |
7 | 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 4.020 | +10,4% | 4,3% |
822 | 🇮🇷 Irán | 3.822 | +4,6% | 4,1% |
9 | 🇧🇷 Brasil | 3.107 | +3,9% | 3,3% |
10 | 🇰🇼 Kuwait | 3.028 | +12,0% | 3,2% | 🇰🇼
1. Estados Unidos de América
Desde 2018, Estados Unidos se ha convertido en el mayor productor mundial de petróleo.
La fracturación hidráulica y la perforación horizontal son dos avances tecnológicos que han aumentado la producción de petróleo en Estados Unidos.
Esta expansión ha reforzado la seguridad energética del país, impulsado la economía y alterado la dinámica del mercado mundial del petróleo.
Estados Unidos produce actualmente la cifra sin precedentes de 13,5 millones de barriles diarios de crudo, estableciendo un récord nacional y quizá mundial.
Los tres mayores yacimientos de crudo se encuentran en Texas, Dakota del Norte y el Golfo de México.
2. Arabia Saudí
La posición del país en el mercado mundial de la energía está respaldada por el hecho de que posee las segundas mayores reservas probadas de petróleo del mundo, que ascienden aproximadamente al 17%.
Arabia Saudí se convirtió en un gran productor de petróleo tras el descubrimiento del yacimiento de Al-Ghawar.
Por sí solo, permite a Arabia Saudí generar unos 5.500 millones de b/d.
3. Rusia
A pesar de las sanciones occidentales impuestas a Rusia tras la invasión en toda regla de la vecina Ucrania por Vladimir Putin, las exportaciones de petróleo del país han recuperado los niveles anteriores a la invasión.
Para sustituir a los consumidores europeos, parece haber encontrado compradores en China e India.
Se prevé que Rusia, aliado clave de Arabia Saudí en la alianza OPEP+, produzca unos 9 millones de barriles de crudo al día.
Sin embargo, desde la invasión de Ucrania, el país ha ocultado información sobre su producción y exportación de petróleo.
Los analistas prevén que la producción de crudo de Rusia, tercer productor mundial tras Estados Unidos y Arabia Saudí, se mantenga estable o incluso aumente en 2024.
El techo oficial de producción de petróleo ruso para 2024 es de 9,95 millones de barriles diarios, pero a partir de febrero de 2023, el país ha reducido voluntariamente la producción en 500.000 barriles diarios, y otros miembros de la OPEP+, en particular Arabia Saudí, han seguido su ejemplo.
Comercio de petróleo: Un gran activo para su cartera
Debido a sus enormes reservas de petróleo y a su gran capacidad de producción, los principales países productores tienen un impacto considerable en el desarrollo mundial.
Del mismo modo, las petroleras se han convertido en un enorme generador de riqueza para los accionistas, con Enron, BP y Shell alcanzando máximos históricos en 2023.
El comercio de petróleo es una excelente forma de diversificar su cartera con un activo siempre demandado en multitud de sectores.
Comercio de petróleo en Sudáfrica: Beneficios de comerciar con Finxocap en 2024
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