¿Le interesa el comercio de materias primas pero no sabe por dónde empezar?

Ya se trate de materias primas energéticas, como el crudo o el gas, o de metales, como el oro o la plata, el comercio de materias primas es una forma de diversificar su cartera comercial y acceder a nuevos mercados. 

Pero no está exenta de riesgos: como en cualquier empresa comercial, hay ventajas e inconvenientes.

En esta guía, le guiaremos por los conceptos básicos, le explicaremos las estrategias esenciales y le daremos los pasos clave que necesita para empezar. Al final, sabrá cómo abordar el dinámico mundo del trading en materias primas con cautela, para poder tomar las decisiones correctas.

1. Qué es el comercio de materias primas

En primer lugar, conviene tener una idea clara de lo que significa operar con materias primas . 

Es la actividad en la que se compran y venden materias primas o productos agrícolas. Las materias primas pueden dividirse en dos tipos principales:

- Materias primas duras: Recursos como el oro, el petróleo y el gas natural que se extraen de la tierra.

- Materias primas blandas: Incluyen productos agrícolas como el trigo, el café y el maíz.

 El comercio de materias primas implica aprovechar las tendencias de los precios causadas por las fluctuaciones de la oferta y la demanda, los acontecimientos geopolíticos y las tendencias económicas.

Dado que las materias primas pueden experimentar grandes oscilaciones de precios en función de estos factores, su negociación puede reportar enormes ganancias y, del mismo modo, grandes pérdidas.

2. ¿Cómo funciona el comercio de materias primas?

Hay dos formas principales de dedicarse al comercio de materias primas:

• Se trata de comprar y vender productos básicos para su entrega inmediata. Es sencillo pero poco habitual, más propio de un mercado tangible que de uno que opera con divisas, como el comercio minorista.  

 - Negociación de futuros: Es el método más popular entre los operadores individuales. Un contrato de futuros (similar a una opción) le ofrece la posibilidad de comprar una materia prima a un precio determinado en una fecha futura.

Así pues, puede utilizar los futuros para protegerse frente a una variación del precio de la materia prima subyacente o para especular sobre una variación futura del precio. 

Sin embargo, la negociación de futuros es arriesgada, porque los precios pueden cambiar drástica y rápidamente. 

Por tanto, tenga en cuenta los peligros y asuma sólo el riesgo adecuado a su tolerancia al riesgo y a la recompensa. 

En la actualidad, los operadores pueden acceder a una amplia gama de futuros sobre materias primas a través de bolsas como Finxo Capital, desde metales preciosos hasta productos energéticos. Pero el comercio de futuros conlleva una gran volatilidad y riesgo, por lo que es necesario adoptar enfoques sólidos de gestión del riesgo. 

3. ¿Por qué comerciar con materias primas?

 Operar con materias primas tiene sus ventajas, pero también hay que tener en cuenta los riesgos.

 - Diversificación: Las materias primas ayudan a diversificar una cartera porque sus precios suelen moverse en direcciones distintas a las de operaciones tradicionales como las acciones y los bonos, pero también añaden otra capa de riesgo.  

 - Cobertura contra la inflación: Algunas materias primas (como el oro y el petróleo) tienen buenos resultados en épocas de inflación, por lo que su comercio proporciona cierta protección frente a la subida de los precios. Aunque esto es cierto, las materias primas también pueden bajar de precio en épocas de estabilidad económica.

 - Liquidez: La mayoría de las materias primas, como el petróleo crudo y el oro , son muy líquidas, lo que significa que los operadores pueden entrar y salir de sus posiciones en los mercados de materias primas con bastante facilidad.

Sin embargo, los mercados difieren, y a los comerciantes de productos agrícolas especializados a veces les resulta difícil conseguir un precio aceptable por su cacao o su café.

Por ejemplo, ante el temor a la volatilidad de los mercados durante la pandemia de COVID-19, el precio del oro se disparó.

Esto representaba la parte "alcista" de la oportunidad de negociación; los que entraron demasiado tarde también se arriesgaron a pillar la parte "bajista" cuando los precios se estancaron.

4. Pasos para empezar a operar con materias primas

¿Listo para empezar a operar con materias primas? Aquí tienes los pasos para empezar:

Paso 1: Elija una plataforma de negociación fiable  

El siguiente ingrediente es la plataforma que elija; en los mercados financieros, le conviene una plataforma con comisiones bajas, muchas materias primas negociables y una interfaz fácil de usar. 

Finxo Capital es una buena opción, ya que tiene en cuenta tanto a los operadores principiantes como a los expertos, dispone de material educativo y de demostración y acceso a herramientas avanzadas, pero hay que asegurarse de que las funciones de gestión de riesgos están a la altura.

Paso 2: Conozca los fundamentos de las materias primas  

En realidad, hay que saber cómo funcionan las materias primas para entender por qué pueden dispararse y provocar inflación. Por ejemplo, el petróleo.

Es una mercancía en la que la geopolítica puede afectar sin duda al precio.

Si hay un huracán en el Golfo de México , eso afectará al petróleo. A veces hay interrupciones a lo largo de la cadena de suministro -los oleoductos, el transporte marítimo, todo eso- que pueden traducirse en una subida de los precios del petróleo.

Lo mismo si hay buen tiempo y un rendimiento agrícola muy alto.

Paso 3: Abrir una cuenta de negociación  

 Tras elegir una plataforma, deberá abrir una cuenta, lo que implica rellenar un formulario en línea y verificar su identidad. Si opera a través de Finxo Capital, podrá empezar a operar en muy poco tiempo.

Paso 4: Elija su primera materia prima  

A los principiantes se les suele aconsejar que apuesten por una o dos materias primas, como el oro y el petróleo: son las más líquidas y sus precios son relativamente transparentes. A medida que adquiera experiencia, puede ampliar su cartera con otras materias primas, como el gas natural o los productos agrícolas. 

Recuerde que la ventaja de una mayor diversificación puede conllevar nuevos tipos de riesgo.

Paso 5: Realice su primera operación  

Ahora que ha elegido su materia prima, es el momento de colocar su operación. Para ello, puede utilizar Finxo Capital. Esta plataforma ofrece acceso tanto a operaciones al contado como a contratos de futuros. En el caso de los contratos de futuros, se especula con la dirección de los precios en el futuro, una característica que puede ser más arriesgada que la negociación al contado, ya que podría producirse una enorme oscilación de los precios en un segundo.

5. Materias primas populares para principiantes

 Si es la primera vez que prueba suerte en el comercio de materias primas, las siguientes son las más negociadas por su liquidez y disponibilidad:

 - El oro: Se dice que el oro "no da dinero", sino que es una cobertura contra la volatilidad del mercado; los precios también pueden fluctuar como lo hicieron durante la reciente recuperación.  

 - Petróleo crudo: quizá la materia prima más negociada, está muy influida por la geopolítica y la demanda mundial, por lo que su valor puede ser bueno, pero también puede ser muy volátil, con rápidas oscilaciones de precios que podrían acabar fácilmente con los operadores si se les coge desprevenidos.

 - Gas natural: La alta volatilidad y la abundancia de los fondos necesarios hacen del gas natural una operación viable. El éxito de las operaciones con gas natural depende de la capacidad de cada uno para desenvolverse con soltura en un mercado intrínsecamente volátil. Esta volatilidad puede acarrear pérdidas considerables a los operadores poco avisados.

 - Café: este "oro verde" es uno de los principales del mundo en función de las condiciones meteorológicas, la demanda mundial y el rendimiento de las cosechas. Proporciona diversificación frente a los metales y la energía, pero también está sujeto a la volatilidad estacional.

Buenas prácticas comerciales y riesgos

 El comercio de materias primas es "pegajoso", lo que significa que puede ser lucrativo, pero sólo si se siguen ciertas buenas prácticas clave. Entre ellas figuran las siguientes:

 - Investigación y actualidad: Mantente al día de la actualidad mundial y los datos económicos, como las cifras del PIB, y adáptalos a tus materias primas leyendo cualquier medio especializado. Muchas materias primas, como el petróleo y el trigo, son sensibles a los acontecimientos geopolíticos, el clima y la política comercial, lo que puede provocar rápidas oscilaciones de precios.

 - Empezar con poco: Los principiantes deben empezar con operaciones muy pequeñas para evitar que les arruinen. Puede resultar tentador operar con un tamaño grande al principio, pero la experiencia es la mejor maestra y lo mejor es evitar que te hundan en tu primera operación.

 - Gestión del riesgo: Utilice siempre órdenes stop-loss. Las materias primas son muy volátiles y, sin una gestión adecuada del riesgo, las oscilaciones de los precios pueden provocar rápidamente grandes pérdidas. Utilice órdenes stop loss y proteja su posición cerrando automáticamente una operación si el precio se mueve en su contra.

 - Diversificar: reparta sus operaciones entre una amplia gama de materias primas para que su cartera no esté excesivamente expuesta a un solo sector. Por ejemplo, combinando el oro con materias primas agrícolas como el maíz y el trigo, se equilibra el riesgo y la rentabilidad.

¿Por qué operar con Finxo Capital?

Finxo Capital ofrece varias ventajas tanto para principiantes como para traders experimentados:

 - Interfaz fácil de usar: La plataforma Finxo Capital está optimizada para traders de todos los niveles de habilidad, con herramientas avanzadas disponibles para aquellos que las requieran.  

 Amplia gama de materias primas: Ofrecemos una amplia gama de materias primas, como metales preciosos, energía y productos agrícolas.

   - Herramientas de gestión del riesgo: las órdenes stop-loss y trailing stops pueden ayudar a los operadores de materias primas a proteger sus operaciones, y Finxo Capital cuenta con funciones que ayudan a gestionar el riesgo inherente a las operaciones con materias primas.

 Sin embargo, la compraventa de materias primas en cualquier plataforma debe hacerse con cuidado, ya que los riesgos de pérdida pueden ser graves. 

6. Ejemplo real de comercio de materias primas

Una vez más, utilizando el desplome de los precios del petróleo en 2020 como ejemplo de cómo se desarrolla en la práctica el comercio de materias primas, mientras COVID-19 golpeaba en el primer trimestre de 2020, los precios del petróleo se desplomaron a medida que la economía mundial se paralizaba y la demanda de petróleo se desplomaba simultáneamente. 

Los operadores que se anticiparon a que esto ocurriera vendiendo en corto contratos de futuros del petróleo pudieron beneficiarse de la caída de los precios, los futuros del petróleo e incapaces de gestionar su riesgo se arruinaron sustancialmente.

Ese mismo año, al continuar la recuperación de la demanda y disminuir la producción de petróleo, los precios volvieron a subir. 

Los operadores que se lanzaron al mercado en el mínimo y gestionaron correctamente sus posiciones podrían haber visto crecer sus operaciones. Pero si se expusieron a esa volatilidad, es igual de fácil que hayan vuelto a desaparecer. 

7. Riesgos del comercio de materias primas

Aunque el comercio de materias primas ofrece muchas oportunidades, es fundamental comprender los riesgos que conlleva:

 - Volatilidad de los precios: Las materias primas están sujetas a movimientos volátiles de precios en respuesta a acontecimientos mundiales, catástrofes naturales o cambios en la demanda del mercado (por ejemplo, una catástrofe natural que afecte a la producción de petróleo puede provocar una subida instantánea de los precios).   

 - Riesgo de apalancamiento: Casi todas las plataformas, incluida Finxo Capital, con la que estamos asociados, permiten a los operadores operar con apalancamiento. El apalancamiento permite a los operadores operar con una gran cantidad de dinero utilizando una pequeña cantidad de dinero. 

Sin embargo, el apalancamiento tiene sus desventajas, especialmente la de perder su dinero cuando opera con apalancamiento. 

Como principiante, tienes que limitar el apalancamiento que utilizas para no perder todo tu dinero.

 - Riesgo de liquidez: algunas materias primas pueden ser menos líquidas, lo que significa que puede resultar difícil comprarlas o venderlas al precio que usted elija. Algunas materias primas agrícolas, por ejemplo, pueden ser menos líquidas fuera de temporada o en épocas de baja demanda.

En lugar de buscar una rentabilidad rápida, los operadores también pueden minimizar gran parte de este riesgo utilizando órdenes stop-loss pequeñas y, lo que es más importante, manteniendo un tamaño realista de las operaciones, es decir, aumentando el nivel de sus operaciones. 

Con esta guía, está preparado para comenzar su viaje en el comercio de materias primas. Armado con las estrategias y consejos aquí compartidos y las herramientas ofrecidas por Finxo Capital, podrá abordar los mercados con confianza y mitigar su riesgo.